Le professeur Bennett est un archéologue soupçonné à tort par Gomalk, le chef de la sécurité de l'état, de préparer un coup d'état. Son projet viserait à renverser le Président Rurich en personne. Arrêté et interrogé, Bennett est victime d'une crise cardiaque. L'équipe de Mission Impossible doit donc récupérer Bennett, en piteux état, et empêcher le coup d'état, qui doit bien être perpétré par un groupuscule de révoltés.

Barney s'infiltre dans une bande de malfrats qui viennent de voler les bijoux inestimables d'un petit pays européen. Jean Cole, la chef des truands, tombe follement amoureuse de l'agent.