Le beau-père de Frank Black lui demande d'innocenter un ami à lui soupçonné de meurtre. Toute la famille est là pour les vacances, et il n'est pas facile de mener l'enquête.

Après la mort de sa femme, Frank décide de réintégrer le FBI. Il fait la connaissance de sa nouvelle équipière, Emma Hollis, avec qui il enquête sur le crash d'un avion dont tous les passagers étaient jumeaux. Une affaire qui implique le groupe Millenium.

Une survivante du crash pourrait être en mesure de donner des explications sur le crash de l'avion. Pendant ce temps, Emma découvre la face cachée du Groupe Millennium.