Un ancien juge croit sauver des innocents du " Mal " en les punissant à sa manière. Frank Black doit l'empêcher de sévir et le neutraliser définitivement.

Un maniaque drogue ses victimes avant de les filmer et de les soumettre à ses pires fantasmes. Frank Black va devoir intervenir et stopper ce dangereux psychopathe.

Une affaire de crimes satanistes tourmente Frank Black, qui vient déjà de perdre son ami Bletcher.