Un grupo de jóvenes que viaja en un coche droga a un compañero y le abandona en una antigua fábrica. Bajo los efectos de las drogas que le han suministrado sus compañeros, sufre alucinaciones y cree que una criatura demoníaca le ataca. Peter Watts llama a Frank para decirle que han encontrado restos humanos equivalentes a siete personas en un parque de San Francisco y para pedirle ayuda en la investigación.