Der Profiler Frank Black, ein Mitglied der privaten Ermittlungsorganisation Millennium Group, wird nach San Francisco geschickt, um einen Weltuntergangskult aufzuspüren, der seine gehirngewaschenen Mitglieder ermordet, wenn sie ihm nicht länger gehorchen.

Gegen den anfänglichen Widerstand der Gruppe reist Frank nach Portland, Oregon, um einen Mord in einem Tierheim zu untersuchen. Er trifft sich mit Jim Horn, einem Profiler und Kandidaten für die Millennium-Gruppe. Doch Horn ist durch seine bevorstehende Scheidung abgelenkt, und es kommt zu Spannungen zwischen ihm und Frank. Als der Mörder erneut zuschlägt, verliert Horn die Kontrolle, und Frank muss nicht nur den Mörder fangen, der grausame Botschaften auf seinen Opfern hinterlässt, sondern er muss sich auch mit Horn auseinandersetzen, der mehr als bereit ist, den Mörder mit tödlichem Vorurteil zu stoppen.

Der forensische Profiler Frank Black, Mitglied der privaten Ermittlungsorganisation Millennium Group, wird gebeten, gegen einen Selbstjustizler zu ermitteln, der frisch aus der Haft entlassene Sträflinge benutzt, um diejenigen hinzurichten, die er für schuldig hält.