L'oncle de John, Derek Reese, est sévèrement blessé et a des flashback de sa vie dans le futur et de sa bataille contre les machines. Pendant ce temps, Sarah essaie de justifier son attitude passée auprès de Charlie qui découvre la vérité au sujet du jugement dernier et des Terminators.

John et Derek infiltre une académie militaire pour protéger Martin Bledell, un futur membre de la résistance menacé de mort par un terminator. Pendant ce temps là Weaver charge Ellison d'enquêter sur l'incident de Serano Point...

Un symbole inscrit parmi la liste de noms sur le mur du garage conduit Sarah jusqu'à une entreprise d'informatique. Elle est alors persuadée d'avoir retrouvé la trace du "Turk" mais Derek reste sceptique. Ellison enquête sur la mort supposée accidentelle d'un membre de l'équipe de Weaver: le docteur Sherman. Jesse expose quant à elle les vraies raisons de son retour à Derek...

Blessée à la jambe, Sarah est guidée par l'image du père de John, Kyle Reese. Pendant ce temps, Weaver protège les résultats de John Henry qui ont donné des conséquences mortelles...

Le corps de Riley est retrouvée et les soupçons se portent aussitôt sur Cameron mais John lui accorde malgré tout le bénéfice du doute, au grand dam de sa mère. De leurs côtés, Jesse médite sur son passé et Ellison continue tant bien que mal à inculquer les notions de bien et de mal à John Henry...

La mission sous-marine de Jesse dans l'avenir prend une tournure fatale qui a des effets imprévus sur John, Sarah et Derek dans le présent. John doit faire un choix difficile...