Miután kapcsolatba lép egy rejtélyes örmény férfival, Sarkissian-nal, Sarah abban reménykedik, hogy vissza tudja szerezni tőle Andy sakkozógépét, a Törököt. Cromartie eközben, FBI-ügynökként mind közelebb kerül hozzájuk, amikor pedig minderre Ellison is rájön, a terminátor akcióba lendül. Derek eközben fontos információkat oszt meg Johnnal.

Sarah és John otthonát kirabolják. Mivel minden iratuk és álnévre szóló hitelkártyájuk mellett az aranytartalékot jelentő gyémántok is eltűnnek, Sarah őrült hajszába kezd a rabló után. Még nem tudni, hogy csak betörő járt a házban, vagy egy terminátor, de Derek gyémántkereskedő ismerőse révén a tettes nyomára bukkannak. Ám eközben egyre közelebb kerül hozzájuk Cromartie.

Jesse egy titokzatos, idősödő férfit kerített kézre, aki a jövőben a Skynet kollaboránsa, s aki az elfogott harcosokat vallatva tanította minél emberibb viselkedésre a terminátorokat. Sarah újra felkeresi Dr. Shermant, hogy választ találjon arra, miért kínozzák a rémálmok. Amikor John és Cameron visszamennek Mexikóba, hogy elpusztítsák Cromartie maradványait, már nem találják ott.

A raktárban történt robbanás rengeteg áldozatot szedett, és megrázta a békés kisvárost, Charm Acres-t. Sarah, John, Derek és Cameron odautaznak a temetésre, hogy többet tudjanak meg a pusztulás körülményeiről, és arról, hogy mi köze lehet a Skynetnek a raktárépülethez. A halottak hozzátartozói azonban furcsán viselkednek, és egészen értetlenül állnak az eset előtt. John megismerkedik egy lánnyal, Zoe-val, akinek az apja veszett oda, Sarah pedig az általa lelőtt őr, Winston özvegyével. Nemsokára arra kezdenek gyanakodni, hogy a halottak nem is haltak meg, amikor pedig Sarah egy titkos alagútrendszert fedez fel a város házai alatt, egyre jobban felerősödik a gyanúja, hogy az egész terület nem más, mint a Skynet emberkísérleti telepe.