Dr. Mike k sobě domů pozve Reda McCalla, zruinovaného kovboje, s jeho nemocným míšeneckým novorozencem potom, co je oba objeví ve stodole. McCall cítí, že už nemá sílu ani prostředky se o dítě postarat, a tak poté, co vykrade Lorenův obchod, nechává dítě u Michaely s prosbou, aby mu našla vhodný domov. Michaeliny pokusy najít mu domov se však ukážou být marné. Nikdo se nechce starat o dítě, které je napůl Indián a ti, kteří by chtěli zas nemohou.

Když Dr. Mike navštíví vzdálenou chatu, aby zkontrolovala nemocného, najde ho ošklivě znetvořeného po útoku medvěda. Její kůň se medvěda poleká a ona zůstane sama uvězněná v chatě, dokud se neobjeví Sully. Podaří se jim utéct jen tak tak.

Po návratu do města se Mike rozhodne, že si dítě nechá, než aby jej dala do sirotčince. Sully ale Reda najde a přesvědčí ho, aby si dítě nechal.