여기는 우즈마키 나루토가 살고 있는 나뭇잎 마을. 이 마을에는 사채업자에게 쫓기는 소녀가 있다. 하지만 이 소녀를 구한 것은 나루토가 아니라 노력과 근성의 닌자인 록리. 그러나 그는 인술을 쓸 수 없는 닌자였다. 과연 소녀와 리의 운명은 어떻게… /// 50개 한정의 바움쿠헨을 구해달라는 의뢰를 받은 록리. 그러나 같은 임무를 받은 나루토와 마주치게 된다. 하지만 남은 바움쿠헨 대기자 번호표는 단 한 장. 나루토의 에로변신술에 리는…?

록리의 연애 상대는 하루노 사쿠라. 리는 사쿠라에게 들이대지만 보기좋게 차이고 만다. 그래서 텐텐의 협력을 얻어 사쿠라에게 자신의 멋진 모습을 보여주고자 하는데… 사쿠라와 좋은 관계를 맺고 싶은 리는 러브레터를 사쿠라의 신발 안에 몰래 감추고 상황을 지켜보기로 했다. 그러나 리가 본 것은 다른 러브레터를 손에 들고 기뻐하는 사쿠라의 모습이었다! 이에 실망한 리를 보게 된 나루토는 사쿠라가 러브레터를 열기 전에 빼앗아 버리자고 제안하는데…

리와 같은 반으로 함께 활동하고 있는 휴우가 네지. 천재라고 불리는 네지는 어느 날 풀 마을 닌자 보스를 단방에 쓰러뜨리고 만다. 그 모습을 본 리는 억울함을 느끼고 타고난 천재보다 노력하는 자가 뛰어나다는 것을 증명하기 위해 네지에게 승부를 건다. 텐텐에겐 용서할 수 없는 게 하나 있다. 그것은 리와 네지에게 여자로써 취급받지 못하는 것. 그때 나타난 여산적은 여자로써 부하들에게 보호받고 있었다. 텐텐은 두 사람에게도 자신 역시 여자로서 취급해달라고 말하지만…

리가 경애하는 스승인 가이 선생님이 치한죄로 잡혀 버렸다. 의혹을 없애시라고 가이 선생님에게 말하는 리 일행이지만, 가이 선생님은 이것을 리를 위한 시험이라고 말한다. 가이 선생님을 범죄자로 만들지 않기 위해 리가 추리에 도전. 카카시 선생님의 비전 기술에 의해 쓰러지게 된 가이 선생님. 그것을 본 리는 카카시 선생님의 가르침을 받아 강한 닌자가 될 거라고 결심한다. 우선은 카카시 선생님의 겉모습을 따라 하는 것부터 시작하려 한다.

평소는 나루토와 함께 인술 수업을 하고 있는 코노하마루. 코노하마루는 리에게 체술에 대해 알려달라고 말한다. 리는 비장의 권법을 알려주려고 하는데 코노하마루의 상태가 이상한 것을 느끼고… 갑자기 건강진단을 받으라는 말을 들은 리 일행. 그러나 개성 넘치는 나뭇잎마을의 사람들이 모여들자 계속 문제만 발생한다. 과연 리와 친구들은 무사히 건강진단을 끝낼 수 있을 것인가…?

나뭇잎마을에서 운동회가 열리게 되었고 자그마치 록리가 선수 선서를 하게 되었다. 그러나 큰 무대에서 대 실패를 범하게 된 리는 이번 경기에서 누구보다도 활약해야만 한다고 다짐한다. “자신감을 가진다면 반드시 이긴다.”라는 가이 선생님의 말을 마음에 품고 리는 상냥한 악마를 소환한다.

어느 날 가이 선생님은 리 일행에게 나뭇잎 마을의 입구 경비를 맡긴다. 의욕에 넘쳐 국제공항 급의 경비를 하는 리 일행. 그러나 마을에 들어가고자 하는 사람들 중에 마을을 괴멸시키려고 계획하는 오로치마루와 카부토, 두 사람도 섞여 있었다. 깊은 산속에서 가이 선생님과 함께 수업에 임하는 리 일행. 그 모습을 오로치마루와 카부토가 몰래 지켜보고 있다. 가이 선생님의 신 기술인 모퉁이에 주먹(隅にお拳)에 의아해 하면서도 오로치마루는 리에게 러브레터를 보내는데…

텐텐이 동경하는 사람은 5대 호카케인 츠나데님. 그런 츠나데님을 노리는 닌자를 우연히 발견한 리 일행은 도박을 하며 놀고 있는 츠나데님의 호위를 자처한다. 의욕이 넘치는 텐텐이지만 실패만 하게 되는데… 끈질기게 몇 번이고 나뭇잎마을을 노려오는 오로치마루. 이번에는 모아둔 차크라로 만다를 불러 내어 츠나데와 나루토, 가이 선생님까지 삼켜버리고 말았다. 남겨진 리 일행은 어떻게든 3명을 구해 내려고 작전을 짜는데…

네지의 사촌 동생인 히나타의 수업을 보러 가게 된 리 일행. 아무쪼록 수업에는 방해되지 않게 해 달라고 말하는 네지이지만 가이 선생님을 포함한 리 일행은 계속 방해만 한다. 더군다나 키바, 아카마루, 시노까지 합류하게 되는데…

시카마루와 쵸지는 오래된 친구사이다. 싸울 때도 손발이 맞는 콤비플레이로 적을 쓰러트려간다. 그것을 본 리는 자신도 네지와 친분을 이용해 더욱 관계를 쌓아가고 싶다며 팀플레이를 제안한다. 그러나 도무지 잘 되지가 않는데…

수학여행 아니 연수여행을 다녀 오게 된 리 일행. 사쿠라와 같은 반으로 배정받고 싶어한 리와 나루토 였지만 결국 리, 나루토는 네지의 팀이 된다. 그러나 두 사람은 굴하지 않고 사쿠라 일행의 뒤를 밝기 시작한다. 즐거운 여행도 어느새 밤을 맞이했다. 리 일행은 가이 선생님과 카카시 선생님의 눈을 피해 여자방으로 놀러 갈 것을 제안한다. 코노하마루를 정찰로 보내지만 한 장의 종이조각을 남긴 채 선생님들에게 잡혀 버린다.

가이 선생님과 카카시 선생님은 고민이 있었다. 그것은 바로 제자인 리 일행이 최근 들어 체술이나 인술을 간단한 것에도 사용하는 것이다. 어떻게든 닌자의 힘에 대해 감사함을 깨닫게 하기 위해 두 선생님은 리 일행에게 고기잡이를 시키기로 한다. 비오는 날. 리는 수업의 일환으로 우산을 쓰지 않고 걷고 있었다. 거기에 리처럼 우산을 쓰지 않은 사쿠라가 나타나 우산을 가지고 있던 나루토와 함께 우산을 쓰고 가 버린다. 그것을 본 리는 우산을 쓰고 싶다고 말하지만 가이 선생님이 안 된다고 하고…

The ninjas of the Hidden Leaf are being tested on their combat skills, and Team Guy must win a match against their sensei in order to pass. Neji and Tenten succeed using their special moves, but how will Lee stand up to Guy-sensei's Morning Peacock?

Fewer children in the Hidden Leaf Village are choosing to become ninjas. Lee goes to talk to Guy-sensei about the issue, only to overhear his idol say "Ninjutsu is the most important part of being a ninja!...

On his way to visit a hospitalized Guy-sensei, Lee hears Tsunade say he "doesn't have much time left." Can Lee whip up a curry dish that's spicy enough to save his teacher's life?

It's summer in the Leaf Village, but the pool's empty! Lee and the gang set out to fill it, but are they playing into Orochimaru's hands?!

Lee wants to take Sakura on a date, so he, Neji and Tenten go to check out the newly-opened "Super Happy Orochi-Pool Park." And of course, lying in wait is..

Lee and the gang are out camping, but it's not easy to cook in the great outdoors. When Shikamaru comes up with a plan to pit the girls against each other in a cook-off, Tenten, Sakura and Ino put their pride as women on the line and charge into battle!

This year Guy-sensei is in charge of running morning exercises, but he's a lot to deal with first thing in the morning. Lee and the team set out to drum up attendence...

Lee and Tenten grab the latest issue of Jump to get the scoop on the new Naruto movie! But the moment they get it, a bright light blinds them, and when it fades, everyone's personality is totally different!

The new Naruto movie is almost here and Tsunade's worried it's lacking something to make it a must-see. Tenten overhears the Hokage's concerns and works with Lee and Neji to figure out what it is missing...

The Leaf Village is holding a fireworks show, including a contest to see which ninja can make the biggest boom. Guy-sensei orders Lee to win at any cost!

After the fireworks show, Tenten starts acting strange. Neji and Lee set her up for numerous punchlines, but she just doesn't seem to want to play the part this week...

Team Guy and Team Kakashi head to the beach. Lee wants to scope out Sakura's "amazing" new bathing suit, but Guy-sensei makes him train instead. Can Naruto and Konohamaru help him escape Guy-sensei's clutches?

Lee wants to have fun by splitting watermelons, but Guy-sensei turns it into a training exercise. It's a race for survival to get a crack at the perfect target...

Gaara, Kazekae of the Hidden Sand Village, is coming to visit the Leaf Village. Thinking Lee might still be mad about his past defeat at Gaara's hands, Tenten and the others try to find a way to bring them closer.

A Rock Lee impostor appears and starts causing trouble in the village. Lee's group attempt to catch him using a cross-dressing Neji as bait, but then Tenten and Neji impostors show up...

It's a sweltering summer night, but Guy-sensei wants Lee and the boys to cool themselves off without air conditioning. Can a scary ghost story get the job done? Lee and Konohamaru set out to solve one of the “Seven Mysteries of the Leaf” - “The Tears of Mount Hokage.” What is the truth behind the otherworldly tears the 3rd Hokage's monument sheds in the dark of night?

Lee and Naruto seek help from their friends the day before their summer homework is due. Unfortunately for them, they also seem to have forgotten all the craziness that happened over the summer...

Lee's team visits the Academy, only to find a class of lazy kids who mock Lee for working so hard. Can Lee teach them the joys of diligence?

Ino catches Naruto and Lee trying to peep on Sakura while she's in the bath, but when she misfires with her Mind-Body Switch jutsu, Lee and Naruto end up swapping bodies!

It's the Leaf Village culture festival, and Lee is convinced Sai wants to stand out more. Poor Sai...

The “Mr. Leaf Village” contest is just around the corner – Can Lee win a pair of ticket's to the village's swankiest restaurant

When Lee notices the middle character on Gaara's forehead has changed from “Love” to “Romance,” he's convinced the Kazekage's got a crush on someone and sets out to learn their identity.

Lee gets a booby-trapped watch from Orochimaru that will explode if he stops training. Or if Neji cross-dresses. Or Tenten overreacts. How will Lee survive?!

Lee's convinced the upcoming dodgeball tournament is going to be a silly game for kids, until a few choice words from Guy-sensei light a fire in his soul. After a fight with Orochimaru, Kabuto sets out to prove he's better than his former boss by joining Lee's group. Can he pass their tests?

츠나데님이 복권에 당첨 되었다. 그 돈으로 리와 친구들을 고급 초밥집에 데리고 가겠다고 약속했지만 실은 당첨인줄 알았던 복권의 숫자를 잘 못 보고 만 것인데. 리와 친구들에게 초밥을 먹이지 않으려는 가이 선생님, 카카시 선생님, 츠나데님은….

이루카 선생님은 자신이 하는 말을 듣지 않고 우정과 노력을 싫어하는 아이들 때문에 골머리를 썩고 있었다. 그래서 리 일행은 요즘 아이들도 좋아하는 승리를 통해 우정과 노력을 가르치려 아카데미에 히어로 쇼를 펼치러 간다.

리 일행은 나루토 일행과 송이 버섯을 채집하러 가기로 한다. 하지만 정작 송이 버섯은여름의 이상 기후 탓에 채취할 수 없었다. 리 일행은 돌아 가려고 했지만 그 뒤에서 히나타가 상황을 살피고 있는 것을 느끼고 …… /// 결국 네지 가 이성을 잃었다. 환술 이라는 제목의 촌극으로 수 없이 여장을 해야 할 뿐만 아니라 최근에는 사람 이외의 분장도 많아져 왔다. 이젠 더 하기 싫다고 생각한 네지는 리가 있는 곳으로 달려간다. 그 자초지종을 오로치마루가 보고 있었다.

나뭇잎 마을을 떠나 외출길에 나선 가아라에게 칸쿠로와 테마리는 "꽁치를 선물로 갖고 싶다”라고 부탁 한다. 한편, 가아라가 온다는 연락을 받은 리 일행은 가아라가 기뻐할만한 환영인사를 하려고 생각하는데…. /// 텐텐과 사쿠라, 히나타에게는 고민이 있었다. 그것은 최근 가을의 맛있는 음식을 만끽 한 탓에 몸무게가 조금 위험수위에 이르게 된 것이다. 다이어트를 결심한 세 사람은 가이 선생님의 특훈을 받기로 한다.

최근 나뭇잎 마을에서는 방심이나 엉뚱함으로 인한 인술사고가 잇따르고 있었다. 사태를 심각하게 여긴 츠나데님 은 ‘인술 안전 운동’을 실시할 계획을 세운다. 그 무렵, 세계를 공포의 수렁에 빠트린 그 남자들이 마을에 침입을 시도하려 하고 있었다 . ///

츠나데님의 지시로 리 일행은 할로윈 축제 준비를 맡게 된다. 하지만 아무도 할로윈이 어떤 것인지 모르는 상황인데. 그 정보를 알게 된 데이다라와 토비는 할로윈 축제를 더한 공포로 물들이려 한다.

Guy-sensei gives the gang a rare break, but will it end up being broken by Orochimaru's "Orochi Hot Springs" trap? Orochimaru realizes his birthday, October 27th, came and went without anyone noticing and he wants Lee to suffer the same anguish.

Lee fakes being sick so that Sakura will nurse him, only to find that his rival in love is using the same tactic. Sasuke won the last popularity contest, while Lee wasn't even ranked. Can the show's main character find a way to steal 1st place?

When Orochimaru's poison leaves Guy-sensei completely bald, it's up to Lee and the gang to find him the right wig. Our beloved narrator comes down with a bad cold, and much to Tenten and Neji's chagrin, Lee's his temporary replacement.

When Naruto's favorite ramen stand, Ichiraku, meets hard financial times, Lee tries to help the restaurant revamp its image. Worried about Lee's feverish training pace, Tenten and Neji try to get their hard working teammate to actually use his vacation time to rest.

Owing them all many debts of gratitude, Lee tries to bond with the many summoned ninja animals of his comrades. With so many romantic holidays happening in winter, Hinata aims to grow a little closer to Naruto before autumn is over.

An encounter with the Sand siblings turns ugly when Temari insults Tenten, igniting the Leaf ninja's desire for a Chuunin Exam rematch. Orochimaru begins to long for a normal life after being barred from entering a family-oriented shopping market.

When Tsunade leaves on a diplomatic mission to a neighboring village, she leaves the only shinobi who wasn't busy in charge - Guy. Team Guy is assigned to go on patrol with Shikamaru's team, and the genius ninja hopes to pick the lease troublesome route.

Lee's team stumbles upon Akatsuki's hidden base, and Deidara is determined to chase them out before the rest of his teammates learn about his history with the hard-working ninja and his pals.

The Hidden Leaf Village holds a big Christmas party, but with so many ninjas competing for one another's affections, will the Secret Santa turn into a battle for survival? It's time for the yearly cleanup, and in his zeal to finish quickly and ask Sakura on a date, Lee accidentally throws away something very important…

Lee and the gang catch the adults in a game tournament, and the grand prize is not having to give their pupils a New Year's gift! Neji decides to observe Naruto and determine once and for all if the orange ninja is worthy of Hinata's affections.

Trapped by Orochimaru's blizzard, Lee and the gang fight to stay warm.

Shino's bugs refuse to leave his body because the weather's too cold, so Lee and his pals help him search for replacements. A maiden's battle…the floor of a department store sale.

When the team gets assigned to infiltrate an illegal chakra-trading ring, Lee goes to Sai for advice on how to blend in with the crowd. A nefarious neer-do-well keeps leaving the village bathrooms a filthy disgusting mess, so Tsunade appoints Lee's team as guards...

Lee's team gets to play the ogres for the annual Setsubun festival, but Orochimaru schemes to ruin the fun.

엄청난 추위에 마음까지 얼어 붙은 츠나데님. 그런 츠나데 님을 위해 눈 조각대회를 개최하게 되었다. 우승 상품은 무려 "좋아하는 사람과의 키스"가 걸리고 의욕에 넘치는 리 일행들 이었지만…. 오늘은 발렌타인. 어떻게든 초콜릿을 받고 싶은 리와 나루토, 그리고 네지. 하지만 노골적으로 어필을 해도 초콜릿은 받을 수 없다. 그럭저럭 자연스러운 느낌으로 초콜릿을 바라는 일동이었지만….

리, 나루토, 코노하마루 3명은 전설의 세 닌자 중 한 명인 지라이야에게 수업 경과를 보여주고 있었는데 거기서 츠나데와 함께 사쿠라 일행들이 온천에 가는 모습을 목격한다. 수업을 포기한 3명은 지라이야와 함께 목욕탕을 엿보러 간다. 하지만 거기에는 다양한 장애물이 기다리고 있었다.

키바의 닌자견? 아카마루가 기운이 없다. 아카마루는 친구가 갖고 싶었던 것이었다. 히나타, 텐텐, 이노, 사쿠라는 애견카페로 가서 아카마루의 친구들을 찾기로 하는데. …결국 리 일행은 개로 분장한다. 임무를 마치고 돌아가는 길에 찻집에 들린 리 일행. 그 찻집에 사스케가 들어 온다. 마을로 다시 돌아가자고 리 일행은 말하지만 스이게츠와 카린 등 사스케의 일행도 들어 온다.

훔친 두루마리를 탈환하는 임무를 맡게 된 리, 텐텐, 사이. 극비임무로 야마토 대장도 도중에 참전하게 되었다. 어떻게 해서 상대 닌자들의 아지트에 잠입성공한 리 일행들 이었지만….

모든 인간을 오로좀비화 시키는 오로치마루의 바이러스가 완성되었다. 차례 차례로 오로좀비화 되어 가는 마을 주민들. 테우치. 시즈네, 사쿠라…. 가까스로 도망친 리는 타개책 을 찾으려 하는데 ...

화이트 데이 전날. 리는 사쿠라에게 보답 하려고 의욕에 넘쳐 있었다. 하지만 마을에서 는 뭔가 이변이 일어나고 있었다. 화이트 초콜릿은 먹물이 묻었고 쿠키는 절여지고 있는데… 흰색을 띠는 것은 모두 검게 바뀌어 있는 것이었다. 나뭇잎 마을에서 축제가 열리고 조금 시간이 지난 어느 날. 마을에서는 시간이 지나도 히나 인형들을 정리하지 않고 있었다. 그것은 노처녀의 마을로 만들어 주겠다는 오로치마루의 소행으로….

가이 선생님과 같은 어른이 되고 싶다고 생각한 리. 한편 가이는 어려지고 싶다는 마음으로 어려지는 약을 먹어 버린다. 아기가 되어버린 가이를 돌봐주게 된 리는 마침 잘 되었다며 어른의 행동을 해 보는데…. /////

츠나데가 ‘외롭다’고 중얼거리고 있는 것을 목격한 리는 츠나데님의 맞선을 기획한다. 싫어하는 츠나데를 뒷전으로 하고 구름마을의 라이카게님을 맞선 상대로 선택한다.

츠나데님에게 S랭크 급의 임무라며 꽃놀이 준비를 할 것을 부탁 받은 리 일행. 무사히 개최하기에 이르지만 리는 츠나데님의 도시락이나 술을 전부 못 먹게 만들어 버리게 되는데…