Bruno Mannheim aterroriza la ciudad de Metrópolis con armas de muy avanzada y misteriosa tecnología que le son proporcionadas por un, aún más misterioso personaje, al final del episodio se descubre que el que estaba detrás de todo es Darkseid.

Garver Earl es un científico que amenaza a la ciudad con una bomba de tiempo, pero cae en coma y al no haber forma de averiguar la localización de la bomba deciden pedirle ayuda a Parásito.

Veinte años atrás Lois Lane tenía una amistad con un simio entrenado para pilotar una nave espacial, en su misión el simio se pierde en el espacio. En el presente Superman encuentra la nave perdida con el simio dentro, pero al llevarlo a Metrópolis descubren que el simio ha sido afectado por la radiación.

Un Demonio llamado Karkull ataca Metrópolis luego de que escapara de su encierro, con poderes que Superman no puede combatir, el héroe se ve obligado a pedir ayuda a Destino (Doctor Fate), pero éste se muestra desinteresado.

Cuando Bizarro descubre la Fortaleza de la soledad de Superman y ve como fue el planeta natal de Superman decide convertir Metrópolis en un nuevo Krypton para después hacerlo explotar tal como el original.

Lex Luthor y John Henry Irons diseñan un prototipo de armadura, pensada para ser usada por las fuerzas militares, en una demostración el Sargento Mills, quien es elegido para usar la armadura, ayuda a Superman a salvar unas personas atrapadas en un incendio, pero el Sargento es corrompido por la armadura perdiendo la cordura y volviéndose una amenaza.

Intergang está recibiendo armas de alta tecnología provenientes de Apokolips, capaces de lastimar incluso a Superman. Aparece Orión para advertirles de la inminente invasión por parte de Darkseid a la tierra.

La invasión de Darkseid llega a su punto culminante cuando este derrota y toma como prisionero a Superman. La intervención del ejército de Nuevo Génesis salva a la Tierra de ser conquistada, pero antes de retirarse, Darkseid asesina a Dan Turpin para enfurecer a Superman.

Al no poder volver a la Tierra para molestar a Superman, Mxyzptlk engaña a Bizarro para que lo haga por él.