Bruno Mannheim aterroriza la ciudad de Metrópolis con armas de muy avanzada y misteriosa tecnología que le son proporcionadas por un, aún más misterioso personaje, al final del episodio se descubre que el que estaba detrás de todo es Darkseid.

En Apokolips Kalibak, hijo de Darkseid, quiere demostrar su valor, por lo que va a la tierra para derrotar a Superman como favor para su padre, aun cuando Darkseid se lo había prohibido, mientras tanto en Metrópolis los padres de Clark Kent están de visita.

Intergang está recibiendo armas de alta tecnología provenientes de Apokolips, capaces de lastimar incluso a Superman. Aparece Orión para advertirles de la inminente invasión por parte de Darkseid a la tierra.

La invasión de Darkseid llega a su punto culminante cuando este derrota y toma como prisionero a Superman. La intervención del ejército de Nuevo Génesis salva a la Tierra de ser conquistada, pero antes de retirarse, Darkseid asesina a Dan Turpin para enfurecer a Superman.

Aún contra los deseos de Superman, los dos deben hacer equipo cuando descubren que Darkseid tiene un plan para destruir la Tierra sin violar su tregua con Nuevo Génesis.

Superman is stripped of his memory and is adopted by Darkseid in an effort to take over Earth.

Superman breaks free of Darkseid's control and goes to Apokolips to try to stop Darkseid once and for all.