天地の叔母の頼みで柾木家に赤ちゃんがやってくる。しばらく面倒を見なければならないのだが、みんな赤ん坊の世話は初めての出来事。天地にいいところを見せようとはりきる魎呼と阿重霞、相変わらずのマイペースの美星。そんな育児奮闘記のなか、鷲羽の以外な過去が明かされる。そして砂沙美に忍び寄る不安な影……。

おなじみの温泉宿にやってきた天地一行を待ち受けていたものは、以前に破壊した建物の修復と炊事洗濯であった。さらにそこで巻き起こる幽霊騒動！そんな中、ひとり途方に暮れ、自分の過去に悩む砂沙美。魎呼の樹雷皇家襲撃事件の裏に隠されたもう一つの出来事が、砂沙美の中の津名魅を呼び覚ます……。

天地はふとした誤解から魎皇鬼を傷つけてしまう。その後、なんとか誤解は解けたものの魎皇鬼の気分はすぐれない。そこに現れたのが、奇妙な宇宙生物・万素。その生物と魎皇鬼の「天地のお手伝いがしたい！」という切なる想いが絡み合い、事態は思わぬ方向へ。大騒ぎの結果、万素と魎皇鬼は同化し、人型魎皇鬼が誕生する。

命主・訪希深の意思のもと、天才科学者ドクター・クレーは鷲羽を捕獲するため地球に向かう。そして何も知らない天地たちに、魎呼の天地に対する想いまでが同化してしまった零は、任務を遂行することができない。ついに天地に手をかけようとする零であったが……。

魎呼の気持ちが妨げになり、天地の抹殺に失敗する零。そして正体がばれてしまった零はクレーのもとに帰っていく。魎呼救出のため、宇宙に飛び出す天地一行。クレーの船で迷子になる天地たちを尻目に、鷲羽対クレーの宿命の対決が始まる。天地の光鷹翼も発動し、騒動は無事収拾。自分の本当の気持ちに気づく魎呼であった。