距冲绳的一战半年后，爱克塞尔为了完成对黎真的复仇，在寻找着新的元神灵。爱克塞尔与银虎一族最强的元神灵·水华魅相遇，并决定了要与她契约。准备签订契约的爱克塞尔想起了与修塔伊那的相遇。爱克塞尔和水华魅，都失去了原来搭档的两人，对契约这件事有各自的想法。

自冲绳的一战半年后，黎真消失后，藏木利用主根源的力量在进展着对元神灵的支配。因为藏木的突进而决定撤退的TNO日本支部，受到保护的揶云他们被一点点逼到了绝境。就在这时，失去黎真这一目标，对庆太昏迷不醒的状态自感愧疚的黑一个人在街上彷徨着。

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