Yoko debe tomar una decisión, regresar a Japón o quedarse y ser reina de Kei. Uno de los asistentes de En-O narra a Yoko y Rakushun la historia inicial de Shoryu y Enki. Él les cuenta como Enki fue abandonado por sus padres y rescatado por su Nyokai. Luego encuentra a Shoryu en el antiguo Japón y lo trae a los 12 Reinos.

La gente de la provincia apoya a Atsuyu porque se levantó en contra del anterior gobernador. El gobernador apoyaba al rey que había perdido el rumbo y luego que Atsuyu toma el poder la región prospera. Enki logra escapar hacia los calabozos y descubre el lado oscuro de Atsuyu. En-O logra infiltrarse en las filas enemigas.