Nach dreitägigem Schlaf wacht Yoko in einem unbekannten Haus auf und entdeckt neben ihrem Bett ein komisches Wesen namens Rakushun. Letzterer sieht aus wie eine riesige Ratte, spricht und handelt aber wie ein Mensch. Er hat die geschwächte Yoko gepflegt und ihre Verletzungen versorgt. Anfangs ist Yoko misstrauisch, aber sie begreift schnell, dass Rakushun nur ihr Bestes will. Langsam führt er sie in das Leben in der Welt der 12 Königreiche ein. Yoko erfährt, dass es ein Königreich gibt, in dem fremde Besucher herzlich aufgenommen werden und beschließt, dorthin zu gehen. Sie bricht mit Rakushun als Führer auf, aber unterwegs werden sie angegriffen.

Yoko erfährt von Rakushun einiges über Yo-ou, die letzte Königin von Kei und ihr Schwert zeigt ihr mit einer Vision, was für eine Tragödie sich während Yos Herrschaft zugetragen hat. Yoko wird sich zunehmend der Verantwortung bewusst, die ihr in ihrer neuen Rolle zukommen würde und schreckt deshalb noch stärker als vorher davor zurück, die Königsrolle anzunehmen. Um besser zu einer Entscheidung zu finden, mischt sie sich trotz der Gefahr unters Volk.

König Shuujo erzählt Sugimoto, dass Yoko den König von En beeinflusst hat und die ganze Welt zerstören wird. Er fordert sie dazu auf, die Welt zu retten und sie nimmt den Auftrag an. In der Stadt treffen die Mädchen aufeinander und ein heftiger Kampf beginnt. Shuujo greift ein und Sugimoto begreift, dass er sie von Anfang an nur ausgenutzt hat...

Rakushun describes to Shoukei a little more about how the world of The Twelve Kingdoms works. He also tells her about how he met Youko, and how they traveled together. Shoukei reveals to Rakushun everything that she's been through since her father was killed. Elsewhere, Asano is talking with Shoukou. He tells him about how he ended up in this world and what he and Suzu went through. Shoukou offers for Asano to come work for him.

Youko decides to go look for Enho. She's bewildered by what could have injured Kei Kei like that. Shoukei discusses with her group about the bad situation of the area. They bring up the idea of a rebellion. It's clear that Shokou must be stopped. Meanwhile Sekki and his group are in the middle of moving locations of their hideout. Suzu and Shoukei end up being sent to the same inn as representives to exchange money with toki weapons with their respected groups. The master of the inn prevents them from getting personal with eachother. They end up having to stay the night. That night they realize their both after Shokou and how much they've lost along the way. Suzu begins to cry but Shoukei assures her that Queen Kei must be a good person. Back at Shokou's palaca, he is describing to Asano how he is protected from being punished by the heavens for his sins. Asano wants to save the queen of Kei, but Shokou forbids it. Youko butst into Sekki and Koshou's new hide out and proves to them t