각왕의 명에 의해 황폐한 마을에서 살던 스기모토는 각왕의 부름을 받아 취황궁으로 향한다. 그곳에서 요코가 아직 살아있다는 것을 알고 각왕에게 다시 요코를 죽일 것을 명받는다. 또한 힌만에 의해 스기모토의 얼굴은 전혀 다른 사람으로 변하였다. 한편, 요코는 항구도시에서 자신을 도와준 유랑예인 극단 일을 돕고 있었다. 어느날 밤, 극단과 함께 안주국까지 함께 가자는 제안을 받지만 자신의 정체가 발각되면 모두에게 폐가 된다고 생각한 요코는 혼자 극단을 빠져나온다.

새로운 왕이 탄생할 경동국에 뒤떨어져 어리석은 왕이라 불릴 것을 두려워한 각왕은 요코를 죽이려 하였다. 폭로된 각왕의 진의 앞에 실도의 병에 걸린 코우린이 모습을 드러낸다. 다시 나라를 위해 좋은 치세를 바라는 코우린의 충언에도 불구하고 각왕은 코우린에게 요코를 죽일 것을 명한다. 명을 거부한 코우린 대신 각왕은 스스로 검을 들어 요코를 노리지만, 각왕의 검이 관통한 것은 자애의 눈동자를 가진 코우린이었다. 각왕과의 일이 마무리 되자, 요코는 케이키를 구하기 위해 안주국의 왕사와 함께 경동국으로 향한다. 사슬로 결박당한 케이키를 구출하자, 케이키가 다시 한번 요코에게 주종계약을 청한다.

케이키가 경국으로 돌아가고 하지가 되어 왕으로 선택받기 위한 승산자들이 봉산으로 왔다. 하지만, 왕의 기운을 전혀 느끼지 못하는 타이키는 사쿠 장군을 보고 두려움을 느낀다.