Yoko ist ein junges Mädchen, das in ihren Träumen von unheimlichen Phantasiekreaturen heimgesucht wird. Die schüchterne Musterschülerin ist Klassensprecherin und achtet immer sehr auf das, was ihre Mitschüler von ihr denken. Sie ist das absolute Gegenteil von ihrer Mitschülerin Sugimoto, einer einsamen Einzelgängerin. Yokos ruhiges Leben gerät völlig aus den Fugen, als eines Tages ein merkwürdig aussehender Mann namens Keiki in ihrer Schule auftaucht und ihr eröffnet, sie sei die "Auserwählte". Er fordert sie auf, ihm in seine Welt zu folgen, um ihr Schicksal zu erfüllen. Die verängstigte Yoko weigert sich, dem sonderbaren Fremden zu glauben, bis ein Furcht erregender Riesenvogel auftaucht und sie angreift. Keiki gibt Yoko zu ihrer Verteidigung ein geheimnisvolles Schwert. Nach dem Durcheinander des Kampfes nimmt Keiki Yoko, Sugimoto und ihren Freund Asano mit in seine Welt: die Welt der Twelve Kingdoms...

Yoko, Sugimoto und Asano werden auf dem Weg in die andere Welt voneinander getrennt. Die ganz auf sich allein gestellte Yoko wird von den Bewohnern eines verwüsteten Dorfes angegriffen, die ihr vorwerfen, Schuld an allem zu sein. Außerdem wollen sie ihr gierig das Schwert von Keiki wegnehmen. Yoko wird gefangen genommen und in ein anderes Dorf gebracht. Dort trifft sie Sugimoto wieder, aber diese erkennt Yoko nicht, weil ihr Gesicht so verändert ist. Die beiden Mädchen merken, dass nur Yoko die Srache der Menschen dieser Welt versteht. Dann sollen sie in die Hauptstadt gebracht werden. Unterwegs treffen sie Asano wieder, der auch gefangen genommen wurde.

Der Gefangenentransport wird von wilden Bestien angefallen, aber das Einschreiten Aozarus, des Geistes, den Keiki in Yokos Körper eingeflösst hat, rettet sie. Dann lernen sie Takki kennen. Die freundliche junge Frau bietet ihnen Hilfe an und empfielt ihnen eine Herberge, in der sie arbeiten können. Die Herberge von Kasai liegt im Königreich Ko, in das die Bevölkerung des Königreiches Kei geflüchtet ist, um den Angriffen der bösartigen Kreaturen zu entgehen, die in ihrem Herrscherlosen Land wüten. Zur gleichen Zeit scheint der König von Ko, Shuujo, einen tiefen Hass auf Yoko und ihre Freunde zu hegen, denn er beauftragt eine geheimnisvolle Frau namens Korin damit, sie gefangen zu nehmen.

Auf Takkis Rat hin, trennen sich unsere drei Helden, um nicht erkannt zu werden. Die Mädchen lassen Asano zurück und gehen zur Herberge von Takkis Mutter. Dort eingetroffen hört Yoko zufällig ein Gespräch der beiden Frauen mit: Sie wollen Yoko und Sugimoto an die meistbietenden Männer verkaufen! Die Freundinnen flüchten und treffen unterwegs Asano wieder. Sugimoto schiebt die ganze Schuld auf die vertrauenssehlige Yoko, die so niedergeschlagen ist, dass sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Glücklicherweise kommt Asano rechtzeitig dazu. Aber Sugimoto ist von Yokos theatralischem Gehabe so angewiedert, dass sie sich von ihren Freunden trennt.

Yoko kommt in der Stadt Ugou im Königreich En an und trifft dort voller Freude Rakushun wieder. Sie reisen nach Houryou wo sie Heiki kennen lernen. Er erklärt ihnen endlich, warum Keiki Yoko in Japan den Treueschwur geleistet hat. Sugimoto, die immer noch im Aufrage des Königs Shuujo unterwegs ist, entdeckt in En eine ganz andere Seite dieser Welt. In En wird das Volk nicht wie in Ko unterdrückt und die Mutanten sind als vollwertige Bürger voll in die Gesellschaft integriert. Sie trifft Enki, den Jungen mit dem goldenen Haar wieder, und er nimmt sie mit nach Houryou.

Taiki continues his sherei training, but has no luck. That night Keiki apologizes to Lady Gyokuyou about not being able to help Taiki out. The next morning it is time for Keiki to leave, Taiki thanks him and Keiki says the day he chooses a ruler he will be the first one to congradulate him. Soon after the ceremony for choosing a ruler began. But Taiki could not sense the revelation from anyone. That night Youka tells Taiki that when the person is not the chosen one, to simply say ""be well until the next time."" The next morning Taiki sees more possibly canidates, but none seem to be it. A tall man with crimson red eyes comes to see if he has the revelation.. Taiki feels scared of his presence and requests to leave. As he is walking with Youka he sees a youma resembling a dog. The owner comes out and introduces herself as Risai. Taiki enjoys her kindness.

Yoko contacts Rakushun through her bird and they correspond. She tells him everything is all right in her kingdom while he tells her about his studies. He has qualified for a scholarship but must learn to do more as a man so that he can ride a horse and shoot a bow. She tells him that she's visited his mother and thanked her. She also visited the children of the now dead King Kou. She also informs her that she's had news that could mean her friend Asano may still be alive somewhere. Although everything seems well with Yoko, Rakushun seems to think that she's not telling him everything but he knows she is strong.

Shoukei is being mistreated by the queen of Kyou, due once again to her father's previous ruling ways. Later, queen Kyou's kirin is trying to plead with the queen to be a bit nicer to Shoukei.. Queen Kyou doesn't seem to listen. Back in Sai, Suzu is being treated with nothing but kindness from the queen. Lady Riyou comes to meet with the queen about Suzu. Queen Sai tells her that she will nolonger mistreat Suzu and she is claiming her. Enraged, Riyou leaves. Queen Sai informs Suzu that she cannot stay at the palace. The queen gives her money and a immunity pass and sends her out on her own.

Atsuya loses support from his people when the people rebel against Atsuya's army for attempting to destroy the dam that the king had ordered his men to built.

Later face to face with the King of En, Atsuya is given a choice to either surrender or to take the throne by a one to one sword battle.