오오키 스즈는 부잣집 하인으로 팔려 가던 길에 식을 만나 경국으로 흘러들어왔다. 리요라는 선인을 만나 그녀의 하인이 된 후 선인이 되어 말은 통하게 되었지만, 리요 밑에서 갖은 고생을 하며 지낸다.

요코는 즉위식이 끝나고 연왕과 라크슌을 만났다. 주후들의 축하 자리에서는 맥주후의 처분에 대해 의견이 분분했다. 스즈는 경왕의 얘기를 듣고 경국에 가고 싶어 한다.

스즈는 경왕을 만나고 싶은 마음이 점점 커진다. 쇼케이는 마을 사람들에게 공주인 것을 들켜 뭇매를 맞는다. 요코는 태사의 집에 초대받아 저녁을 먹고 있는데 갑자기 금군들이 들이닥친다.

요코를 시해하려던 천관장과 태사는 죽고 도망친 코우칸의 행방이 묘연한 가운데, 신료들은 서로의 의견만 내세운다. 요코는 케이키에게 총재를 맡기고 왕궁을 잠시 떠나려고 한다.

스즈는 채왕을 만나 살려달라고 애원한다. 채왕은 리요를 불러 스즈의 말이 사실인지 확인한다. 결국 스즈는 채왕의 도움으로 취미동으로 돌아가지 않아도 된다. 한편, 쇼케이는 공국으로 추방된다.

요코는 마을로 내려가 케이키가 마련한 리가에서 지내기로 한다. 스즈는 아사노를 만나 반갑게 인사하지만, 아사노는 스즈에게 총을 겨눈다.

스즈는 배에서 만난 세이슈와 자꾸 말다툼한다. 쇼케이는 훔친 물건으로 비싼 여관에 묵으며 라크슌과 같은 방을 쓰게 된다. 요코는 엔호를 찾아온 손님을 수상하게 여긴다.

쇼케이는 유국 관리에게 붙잡혀 훔친 물건들을 헌상하고 풀려났다. 라크슌은 쇼케이에게 함께 안국으로 가자고 제안한다. 스즈는 눈이 먼 세이슈와 함께 요천으로 향한다.

쇼케이는 라크슌의 도움을 받아 안국으로 왔다. 경국에 가보고 싶다는 말에 라크슌이 수우구로 데려다준다. 아사노는 지수향장 쇼우코에게 스즈를 어떻게 만났는지 이야기해 준다.

쇼케이는 경국에서 토지와 호적을 준다는 말에 지수로 가기로 한다. 한편, 스즈는 세이슈를 죽인 게 쇼우코라는 걸 밝히려 하지만, 마을 사람들이 모두 외면한다.

스즈는 세이슈를 죽인 쇼우코와 경왕 요코에게 복수하기로 결심하고 먼저 경왕을 찾아간다. 쇼케이는 경국 명곽에서 책형을 당하는 사람을 보고 관리에게 돌멩이를 집어 던져 쫓기는 신세가 된다.

요코는 가호우의 실체를 알게 되고 맥주후에 대해 다시 생각해 보게 된다. 스즈는 쇼우코를 죽이려 했지만, 코쇼우가 말린다. 쇼케이는 명곽에서 책형을 보고 돌을 던져 병사들에게 쫓기는 신세가 된다.

요코는 사라진 엔호를 찾기 위해 코쇼우 일행을 수소문한다. 스즈와 쇼케이는 로우의 집에서 만나 서로 난을 준비하고 있다는 것을 알게 된다.

지수향장 쇼우코의 저택을 습격했지만, 쇼우코는 보이지 않았다. 요코는 엔호를 구하기 위해 스즈와 손을 잡고 쇼우코의 군사와 싸우며 쇼우코가 숨어있는 향성으로 들어가기 위해 고군분투한다.

반란을 일으킨 쿄쇼우 무리는 명곽의 지원군들이 오기 전에 향성을 빠져나갈 계획이었으나, 향성에 갇히고 말았다. 갑자기 나타난 천마의 공격에 속수무책으로 당하고 있었는데, 갑자기 기수를 타고 누군가가 향성으로 들어왔다.

스즈와 쇼케이가 경왕을 만나러 왔다는 말에 요코는 자신이 경왕이라고 말한다. 마을이 불타는 걸 보고 코쇼우는 마을 사람들을 구하러 성 밖으로 나가려 하지만 셋키가 그를 말린다.

요코는 금군 좌장군에게 명곽으로 가서 엔호를 구하라고 명하고, 중장군에겐 세이쿄를 포박하라고 한다. 맥주후와 엔호를 만난 요코는 조정에서 함께 일한 것을 부탁하고 초칙을 발표한다.

세이신은 방국 겟케이를 찾아가 경왕의 서신을 전달하면서 옥좌에 앉으라고 설득한다. 공국 공왕에게 쇼케이가 저지른 죄를 용서받기 위해 경국 사신을 보낸다.