Yoko Nakajima es una estudiante de preparatoria, tiene buenos promedios y los problemas comunes a una persona de su edad.

Durante un día de clase, un hombre misterioso se le acerca y le jura lealtad, pero antes de poder explicar la situación, la escuela es atacada por monstruos.

Keiki transporta a Yoko y sus compañeros a otro mundo atravesando el ojo de una tormenta. Durante el viaje son atacados y se separan de forma involuntaria, perdiendo contacto con Keiki.

Finalmente Yoko llega a una aldea pero es arrestada, al ser arrojada en un calabozo encuentra a su compañera Yuka Sugimoto.

Yoko y Yuka son transportadas en carreta por una guardia de tres hombres, Asano también es arrestado y transportado con ellas.

La carreta es atacada y logran escapar. Luego de mucho caminar, finalmente encuentran una cabaña e irrumpen con el fin de buscar refugio y comida, pero son sorprendidos por la dueña.

A pesar de ser atacada, la dueña de la casa ofreció trabajo para los tres chicos. Los compañeros emprenden un viaje con la mujer hacia la ciudad. Durante el viaje la espada muestra ilusiones a Yoko. Finalmente llegan a destino, pero la mujer separa a las chicas de Asano y al llegar al lugar de trabajo Yoko descubre que la mujer intenta venderlas.

Luego de forzar su salida (espada en mano), las chicas encuentran a Asano, quien hizo un contacto en el hotel, y logran escapar en bote. El contacto de Asano los traiciona. Los chicos buscan refugio en un bosque donde Yuka conoce a Korin y se separa de ellos. Saliendo del bosque vuelven a ser atacados y Asano desaparece, Yoko cae inconsciente.

Yoko despierta en una cabaña, allí conoce a Rakushun. Él le explica que la encontró en el bosque y que la trajo a la casa donde vive con su madre. Rakushun trata bien a Yoko y la cuida, le explica que él es un Mitad-Bestia y el funcionamiento de los 12 Reinos. Le sugiere viajar al Reino de En y se ponen en marcha.

Durante su viaje Rakushun continúa explicando a Yoko la situación de este mundo y de los reinos. Rakushun es una persona buena, pero Yoko aún desconfía de él. Al llegar a un pueblo sufren el ataque de monstruos, muchos salen heridos y Rakushun queda inconsciente. Yoko se aleja y abandona a Rakushun a su suerte.

Sugimoto, quien juró servir al rey de Ko, tiene una nueva oportunidad de confrontar a Yoko. Ella recibe un Hinman de Korin y su apariencia cambia. Yoko se arrepiente, Aozaru intenta manipularla pero Yoko lo confronta y busca a Rakushun sin éxito, recibe ayuda de los Shusei y viaja hacia el Reino de En según el plan original.

Yoko toma consciencia que fue elegida para regir Kei, Rakushun pide una audiencia en el palacio de En, pero son atacados por monstruos en las calles de la ciudad. Reciben ayuda de un hombre, él se identifica como Naotaka Komatsu, es el rey de En. En-O explica a Yoko sus obligaciones de reina y los invita a su palacio.

Yoko debe tomar una decisión, regresar a Japón o quedarse y ser reina de Kei. Uno de los asistentes de En-O narra a Yoko y Rakushun la historia inicial de Shoryu y Enki. Él les cuenta como Enki fue abandonado por sus padres y rescatado por su Nyokai. Luego encuentra a Shoryu en el antiguo Japón y lo trae a los 12 Reinos.

Ko-O intenta imponer una reina falsa en Kei, que tiene prisionero a Keiki. La espada de Yoko le muestra una visión del pasado, donde la antigua reina de Kei pierde el rumbo y se suicida para evitar la muerte de Keiki. Sugimoto se hospeda en una escuela donde comprende el mundo de los 12 Reinos.

Sugimoto no puede aceptar que Yoko será reina de Kei y vuelve a pactar con Ko-O. Yoko regresa a la ciudad y se encuentra con Yuka. Se produce un combate entre ambas donde Yoko lucha sin su hinman. Finalmente ambas aceptan su destino, Yuka regresará y Yoko será reina, pero Ko-O interviene e intenta matar a Yoko sin éxito.

Ko-O pierde su batalla cuando Korin se interpone y muere a manos de Ko-O. Ningún rey vive mucho tiempo luego de la muerte de su Kirin. Yoko, Yuka y Shoryu avanzan sobre el palacio de Kei, liberan a Keiki y toman el trono. Yoko aún no asume su posición pero Rakushun habla con ella y logra hacer que reflexione. Keiki transporta a Yuka a Japón.