로도스 전역을 뒤흔들었던 마모의 암흑황제 벨드와 밸리스의 후안 왕의 싸움은 쌍방의 죽음으로 끝이 났다.나중에 영웅전쟁이라 불린 이 싸움 뒤에, 마녀 칼라가 배후로 있음을 아는 사람은 적었다. 칼라가 신관 니스의 딸 레일리아의 몸을 빼앗은 것을 알게 된 판 일행은 레일리아를 되찾고 칼라의 야망을 막기 위해 모험을 계속한다.