로도스 섬, 그곳은 '돌아오지 않는 숲' '바람과 불의 사막' '암흑의 섬 마모'와 괴물이 꿈틀거리는 지하 미궁과 가공할 장소가 여럿 있는 섬. 마모의 암흑 황제 벨드는 마녀 칼라의 힘을 바탕으로 로도스 지배를 노린다. 젊은 검사 판, 신관 에토, 드워프족 전사 김, 마법사 슬레인, 엘프 정령사 디드리트, 도적 우드척 일행은 로도스를 지킬 수 있을까!?

잭슨의 청년 검사 판은, 신관 에토와 함께 고블린 무리를 무찌르러 떠난다. 그런데 고블린 동굴에 당도했을 때는 고블린이 이미 마을을 덮치기 시작하고 있었다. 마술사 슬레인, 드워프족 노전사 김, 하이엘프인 디드리트와의 만남……그들의 여행은 이제 막 시작이다!

로도스의 남쪽에 위치한 괴물이 꿈틀거리는 암흑의 섬 마모. 암흑 황제 벨드는 젊은 부관 아슈람, 마도사 바그나드를 선두로 로도스 전역에 진군을 개시한다. 그 배경에는 회색 마녀 칼라의 암약이 있었다. 마모를 말리려는 판 일행은 실수로 마이스 성채에 붙잡히지만 대장 제브라는 오해를 풀리고 손님으로 일행을 맞이한다. 거기서 아슈람군과 대치하게 되는데…….

벨드가 이끄는 마모군은 인근 국가들을 차례로 공략해 나간다. 이들은 살아서 빠져나갈 수 없다는 돌아오지 않는 숲을 지나게 된다. 거기서 한 인물의 환영을 본 김은 자신의 여행 목적이 신관 니스의 딸 레일리아를 찾는 것이라고 말한다. 마녀 칼라에게 습격당한 밸리스 왕국의 사자, 피안나 공주를 구하기 위해, 판들은 과감히 싸움을 건다!

피안나 공주를 무사히 밸리스성에 데려다 준 판 일행은 후안 왕의 환대를 받게 된다. 그 무렵 사막 왕국 를레임의 젊은 용병왕 카슈도 밸리스로 향하고 있었다.그런 카슈 왕 앞에 갑자기 마녀 칼라가 나타나 자신과 손을 잡으라고 권유한다.칼라의 진의는? 그리고 밸리스성의 무도회는? 여러가지 생각이 교차하며, 로도스의 밤은 깊어 간다…….

30년 전 마신을 봉쇄했던 로도스의 6명의 영웅 중 한 사람이었던 벨드도 악의 마음에 물들었는지 마검을 들고 로도스 정복의 진군을 계속한다. 같은 6영웅의 한 명인 후안 왕은 판에게 「불명예 죽음을 당했다」라고 하는 아버지 테시우스의 진실을 말한다.

암흑 황제 벨드가 이끄는 마모군은 밸리스 왕국으로 진군하고, 마물 군단에 의해 밸리스의 성채는 차례로 함락되어 간다. 후안 왕은 결심을 하고 성 기사단을 이끌고 출진한다. 대현자 워트가 두려워하는 마녀 칼라의 음모는 결실을 맺는 것일까!? 격전 속에서 판은 흑기사 아슈람과 맞부딪쳤고, 후안은 벨드와 검을 맞댄다...

로도스 전역을 뒤흔들었던 마모의 암흑황제 벨드와 밸리스의 후안 왕의 싸움은 쌍방의 죽음으로 끝이 났다.나중에 영웅전쟁이라 불린 이 싸움 뒤에, 마녀 칼라가 배후로 있음을 아는 사람은 적었다. 칼라가 신관 니스의 딸 레일리아의 몸을 빼앗은 것을 알게 된 판 일행은 레일리아를 되찾고 칼라의 야망을 막기 위해 모험을 계속한다.

화룡산에 가까워진 카슈왕의 군대를 고대룡 슈팅스타가 덮친다. 판은 석궁으로 드래곤의 날개를 다치게 하지만 전군은 부득이 철수한다. 한편 마모의 흑기사 아슈람은 다크엘프 필로테스와 함께 화구로 잠입했다. 열기가 소용돌이치는 화룡산을 무대로 숨막히는 싸움이 벌어진다.

슈팅스타는 디드리트, 판, 카슈왕 등의 활약으로 쓰러졌다. 화구에 떨어진 아슈람은 우드척의 몸을 지배하는 칼라에게 부축을 받고 있었다. 한편 플레임으로 돌아온 판 일행에게 암흑의 섬 마모에 기분 나쁜 이변이 일어나고 있다는 소식이 전해졌다. 사신 카디스를 부활시켜, 그 힘을 손에 넣으려는 마도사 바그나드의 야망이 밝혀지는데...

카슈 왕이 이끄는 로도스 전군은 암흑의 섬 마모에 도착한다. 한편 마도사 바그나드는 디드리트를 제물로 삼아 사신 카디스를 부활시키는 의식에 들어간다. 하늘에서는 고대룡인 골드드래곤 마이센과 암흑용 나스의 치열한 싸움이 벌어진다. 과연 판 일행은 디드리트를 구할 수 있을 것인가!?

판은 사신 카디스의 제물이 될 디드리트를 구하기 위해 제단을 향해 달리고 있었다. 상공에서는 드래곤, 그리고 지상에서는 카슈왕이 몬스터 군단에 마지막 싸움을 벌이고 있었다. 판, 아슈람, 바그나드의 3파전, 로도스섬의 운명은……!?