O astronauta John Crichton, da IASA, faz um voo-teste com sua nave "Farscape 1" e vai parar numa parte distante do universo, onde encontra seres estranhos vivendo numa gigantesca nave bio-mecânica. Em sua chegada, ele acidentalmente mata o irmão do capitão pacificador Bialar Crais, que passará a persegui-lo por todos os cantos daquele universo desconhecido.

Crichton é capturado por um feiticeiro chamado Maldis que deseja vê-lo confrontar-se com Crais em um jogo de vida ou morte. O que eles não sabem, é que Maldis se alimenta das emoções dos outros e fica mais forte à medida que a raiva entre eles aumenta. Enquanto isso, Zhaan tem uma difí­cil lição a aprender: a única forma de ajudar Crichton é utilizando seus poderes para machucar outro ser vivo, que é algo que ela já havia experimentado, mas havia se recusado terminantemente a repetir.