The Secret Files of Teletraan II were a series of short (1–2 minute) profiles which aired in 1986, after select episodes of the third season of the original Sunbow cartoon series. They included recaps of past events, character and group profiles, and "where are they now" guides, helping to explain the 20-year time gap between seasons 2 and 3 to viewers who had not seen The Transformers: The Movie.

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

Featurette about the hardcore keepers of the franchise, the fans, get a chance to show off their love for all things Transformers.

Alors que leurs réserves d'énergie diminuent dangereusement, les Autobots quittent Cybertron à bord de leur vaisseau spatial à la recherche de nouvelles réserves. Leur plans sont découverts par les Décepticans, qui les pouchassent et les attaquent sous une pluie de météorites. Ils abordent le vaisseau Autobot, qui est endommagé pendant la bataille et s'écrase sur la Terre avec les deux armées à son bord. Plusieurs millions d'années après, une éruption volcanique provoque la réactivation de l'odinateur du vaisseau, Télétran 1. Son programme de réparation s'enclenche et reconstruit le Transformer le plus proche selon les caractéristiques de véhicules terrestres réunies par une sonde. Ce Transformer s'avère être Skywarp, qui place les autres Décepticans sous le rayon réparateur. Ils abandonnent les Autobots derrière eux et se préparent à piller les ressources du monde entier, mais Starscream, en tirant sur le volcan, provoque involontairement la réactivation des Autobots. Quelques Autobots, dont Cliffjumper et Bumblebee, localisent la base des Décepticans, mais ils sont découverts et s'échappent de justesse. Les Décepticans attaquent une plate-forme pétrolière occupée par les humains Spike et Sparkplug Witwicky, et quand les Autobots arrivent, ils sont pris avec les humains dans la destruction de la plate-forme.

Les Autobots s'échappent des décombres et sauvent les humains. Spike et Parkplug retournent au QG Autobot avec eux pour les aider dans leur combat. Les Décepticans continuent à piller les ressources de la Terre et à fabriquer des cubes d'Energon, en projetant de retourner sur Cybertron avec assez d'énergie pour les conduire à la victoire. Les Autobots s'interposent, mais ne parviennent pas à enrayer les plans des Décepticans. Pour tenter de piéger les Décepticans dans la grotte dont ils sont en train d'exploiter les gisements, Bumblebee et Sparkplug s'y introduisent pour poser un engin explosif. Ils se heurtent à des difficultés et Optimus Prime envoie Roller pour les aider. L'engin se déclenche, piège Bumblebee et Sparkplug et endommage Optimus à travers Roller.

Bumblebee et Sparkplug sont rapidement secourus, mais les Décepticans parviennent à se frayer un chemin et à s'enfuir. Hound et Optimus Prime dressent un plan pour attraper les Décepticans. Ravage, capturé en tentant d'infiltrer la base des Autobots, parvient à s'enfuir après avoir découvert la ( fausse ) position d'une base de fusées. Les Autobots attendent l'attaque des Décepticans auprès d'un hologramme de base de fusées créé par Hound. Mégatron parvient à déjouer cette ruse et oppose aux Autobots des mannequins, tandis que les véritables Décepticans attaquent la véritable base. A bord d'un nouveau vaisseau, les Décepticans s'apprètent à retourner sur Cybertron. Optimus Prime et les Autobots tentent l'impossible pour les en empêcher mais échouent. Pourtant, Mirage qui s'est embarqué clandestinement dans le vaisseau des Décepticans réussit à le saboter et à l'envoyer s'écraser au fond de l'océan.

Sparkplug crée l'Autobot X à partir de pièces de rechange. Au cours de son premier test, le robot devient fou et il est placé au rebut. Plus tard, Spike est gravement blessé pendant une bataille contre les Décepticans. Pour sauver sa vie, les Autobots transfèrent son esprit dans Autobot X de sorte que les médecins puissent opérer son corps. Avec un esprit instable et Mégatron qui le provoque, Autobot X se tourne contre les Autobots, mais revient à lui lorsqu'il manque de tuer Sparkplug. Le corps de Spike est sauvé lors de l'opération et l'esprit de Spike y est renvoyé. 

Wheeljack a inventé l'Immobilisateur, une nouvelle arme qui peut temporairement empêcher n'importe quel Transformer de se transformer. Les Décepticans parviennent à le voler, en partie parce que Carly ( première apparition ) distrait Ironhide de son guet. Pendant la bataille qui s'ensuit, Ironhide sauve Carly des Décepticans, mais ceux-ci ont rendu les effets de l'Immobilisateur permanents, de sorte que de plus en plus d'Autobots se retrouvent verouillés en mode véhicule. Avec l'aide de Brawn et de Jazz, Spike et Carly réussissent à inverser les effets de l'Immobolisateur et à sauver les Autobots. L'Immobilisateur est ensuite détruit. 

Powerglide et Bumblebee découvrent une île préhistorique remplie de dinosaures. Malgré les dernières mises au point réalisées par Whellkack, la démonstration de finesse et d'humour des Dinobots dans l'Arche tourne rapidement à la catastrophe. En conséquence, Optimus Prime décide d'isoler les Dinobots sur cette île, où ils apprendront à mieux se contrôler dans le feu de l'action et à mieux coopérer ensemble au combat. Les Décepticans ont vent de cette île et veulent exploiter ses nombreuses ressources naturelles pour augmenter leur puissance. Mégatron finit par découvrir que l'île est riche en énergie : les Décepticans arrivent sur l'île et continuent à convertir l'énergie en cubes d'Energon. Ils affrontent les Dinobots, mais Mégatron effraie quelques dinosaures et les utilise pour précipiter les Dinobots dans un puit de goudron où ils se retrouvent piégés. 

Le fait que les Décepticans volent de l'énergie pour remplir des cubes d'Energon provoque une discontinuité dans l'espace-temps, qui induit d'autres distorsions du temps au hasard à travers le reste du monde. Les Autobots doivent renvoyer des mamouths, des cow-boys et d'autres reliques historiques à travers les distorsions du temps avant qu'ils ne soient piégés dans le monde moderne. Les Autobots découvrent finalement la cause des distorsions du temps, et envoient une force pour arrêter les Décpticans sur l'île des Dinobots. Ils arrivent sur l'île, mais sont facilement refoulés. Tout ça ne s'annonce pas très bon, jusqu'à ce que les Dinobots se raniment et arrêtent les Décepticans. Optimus Prime observe qu'ils ont appris à mieux fonctionner en groupe et les autorise à revenir parmi les Autobots. 

Les Décepticans s'emparent d'une source instable de puissance ( des cellules électriques ) et cherchent à l'exploiter, avec l'aide des Insecticans. Le projet de Mirage consistant à monter les Insecticans et les Décepticans les uns contre les autres échoue lorsqu'il est sous la domination mentale de Bombshell. Sous l'influence des Insecticans, il conduit les Autobots dans un piège. Ratchet retire l'obus cérébral de Bombshell et apprend cependant la vérité. Dans une bataille finale avec Mégatron, les cellules électriques sont détruites. 

Les Autobots sont appelés par le docteur Fujiyama pour l'aider à protéger sa nouvelle invention, un robot ninja femelle. Profitant du fait que les Autobots n'engagent pas le combat pour éviter de blesser les humains qui évacuent la conférence, les Décepticans parviennent pourtant à s'en emparer et le modifient pour l'utiliser pour voler la puce de l'ordinateur des Autobots qui contient toutes les informations sur les sources d'énergie du monde entier. Elle réussit à voler la puce dans le quartier général des Autobots, mais elle doit affronter les Autobots qui la poursuivent et la piègent. Les Décepticans viennent à son secours, mais Starscream, qui craint d’être remplacé en tant que second, mène une fronde qui fait diversion. Les Décepticans pourchassent alors Starscream, qui s'enfuit, et abandonnent Nightbird et la puce aux Autobots. Nightbird est retournée au docteur Fujiyama sans avoir été endomagée. 

Gears, grognon en temps normal, est enlevé par les Décepticans au cours d'une attaque contre une mine où les Décepticans tirent avantage du fait que les Autobots refusent de combattre en risquant la vie des humains. Mégatron retire à Brawn une cellule de personnalité pour l'utiliser dans son dernier plan, une centrale d'énergie qui capte l'énergie du Soleil. Sans cette puce, Brawn devient excessivement amical avec eux. Les Autobots traversent la jungle africaine et parviennent à la centrale énergétique des Décepticans. Cliffjumper se dévoue pour court-circuiter le dôme protecteur mis en place par Mégatron mais le combat entre les Décepticans et les Autobots tourne à l'avantage des premiers. Optimus est sur le point d'être exécuté, et les autres Autobots jettent leurs armes malgré ses ordres de détruire la centrale d'énergie. Grâce à Brawn, devenu l'allié objectif des Décepticans à cause de son changement de personnalité, Optimus parvient à détruire la centrale. Les Décepticans sont mis en fuite, et le composant manquant à Gears lui est restitué. Celui-ci retrouve sa mauvaise humeur naturelle, et les Autobots retournent à leur base.

Les Décepticans découvrent un gouffre rempli de cristaux qui détruisent les mécaniques et ils inventent une machine qui duplique les Transformers. Les Décepticans dupliquent Optimus Prime et sèment la confusion chez les Autobots qui ignorent qui est le vrai Optimus. Les Autobots et les Décepticans combattent près du gouffre et la copie d'Optimus détruit une copie de Starscream pour incuire en erreur les Autobots. Ceux-ci sont prêts à suivre le faux Optimus dans le gouffre quand, sous le contrôle de Mégatron, la copie se trahit en n'accordant aucune importance à la santé de Spike. Les Autobots envoient le faux Optimus dans le gouffre et le détruisent. Les Décepticans abandonnent leur base dans le désert au cours de cet épisode. 

Atlantis, ville sous-marine occupée pardes créatures semi-humaines, est découverte par les cassettes Décepticans Laserbeak et Buzzsaw. La confrontation entre les Décepticans et les êtres des profondeurs marines aboutit finalement à une alliance qui fournit aux Décepticans des cubes d'énergon et permet à l'Atlantide d'émerger à nouveau. Les Autobots Wheeljack, Brawn, Bumblebee sont envoyés pour étudier le problème, mais Wheeljack est capturé. Le roi d'Atlantide l'utilise pour mettre au point une arme qui paralyse les Autobots, et qui prive les Décepticans de presque toute leur mobilité. Les Décepticans en profitent pour semparer de Washington D.C. et Mégatron s'assoit sur le trône d'une statue. Les Autobots affrontent les Décepticans dans Washington, et l'aide des Dinobots leur procure l'avantage. Atlantis est finalement détruite dans une bataille finale où les Dinobots jouent un rôle très efficace de démolisseurs

Mégatron modifie les chargeurs énergétiques des Autobots pour les faire passer dans son camp. Jazz et Bumblebee, qui ne s'étaient pas rechargés, ainsi que Sparkplug, tâchent de ramener les Autobots à la raison et d'empêcher Mégatron de s'emparer d'un satellite solaire énergétique. Après avoir reconverti les Autobots, Jazz anéantit la fusée des Décepticans en même temps que leurs espoirs de retourner sur Cybertron avec le satellite. 

Mégatron s'est procuré un nouveau super-composant énergétique, le « Coeur de Cybertron », dans un vaisseau Déceptican écrasé. Cette pièce est particulièrement instable, et peut exploser de manière catastrophique à tout moment. Perceptor, Brawn et Bumblebee sont réduits à une taille microscopique pour se faufiler à l'intérieur de Mégatron, temporairement endormi, et retrouver le composant. Le recherche s'avère difficile en raison du système immunitaire de Mégatron et de la querelle entre Brawn et Perceptor au sujet de la supériorité de l'esprit sur la force, mais Perceptor gagne finalement le respect de Brawn pendant que le trio retrouve le composant, parvient à s'échapper de Mégatron et à détruire le composant à la dernière minute. 

Grapple a conçu une tour concentrant l'énergie solaire, mais Optimus n'autorise pas sa construction en raison du fait que ce serait trop difficile à défendre et que Mégatron risquerait de s'en emparer. Hoist et Grapple vont bouder dans le désert et les Constructicans les abusent en leur faisant croire qu'ils ont déserté. Ils construisent la tour, soi-disant pour leur plaisir, mais lorsqu'elle est finie, les Constructicans la livrent à leur chef et les Autobots doivent la détruire. 

Les Autobots et les Insecticans engagent une bataille dans la forêt où les Insecticans dévorent les arbres. Après avoir battu les Autobots, les Insecticans suivent les Décepticans dans une base qui contient une source d'énergie dont les Insecticans se repaissent, ce qui les transforme en de gros insectes mais les rend aussi très instables. Au cours de l'opération, ils prennent le contrôle de Soundwave et en font un esclave grâce à une capsule cérébrale de Bombshell et endommagent gravement Wheeljack et Ironhide, ce qui oblige les Autobots à battre en retraite. Bientôt, Mégatron et Starscream réalisent que Soundwave et tous les autres Décepticans sont sous le contrôle des Insecticans. Bombshell envoie deux capsules cérébrales, dont une touche Starscream, qui devient contrôlé, et l'autre est détruite par Mégatron avant qu'elle ne le frappe. Optimus prévient Mégatron du fait que toute explosion touchant un des Insecticans pourrait détruire tout le monde. Les Autobots créent trois antidotes pour empêcher cela. Mégatron est forcé de coopérer avec les Autobots, et il se transforme pour lancer les antidotes. Bombshell et Kickback sont sauvés et reviennent à leur taille normale, mais Shrapnel explose avant que l'antidote administré par Spike agisse. Les Décepticans sont libérés de la férule des Insecticans et Bombshell reconstruit Shrapnel. Les Insecticans battent en retraite devant les Décepticans qui les pourchassent. 

Mégatron reprogramme Torq III, un super-ordinateurn, pour qu'il lui obéisse. Il l'utilise pour dévier des cargos pétroliers vers une plateforme sous son contrôle. Optimus Prime détruit l'ordinateur ;les Autobots attaquent la plateforme et s'enfuient pendant qu'elle s'auto-détruit. 

Mégatron complote avec un politicien humain et s'arrange pour que les Autobots apparaissent comme nuisant aux intérêts terrestres. Les Autobots sont placés dans une navette et envoyés sur Cybertron, mais ils s'apperçoivent que Mégatron a modifié le trajet pour les envoyer finir leur course dans le soleil. Pendant ce temps, Spike découvre sur terre la vérité. Les Autobots reviennent sur terre, pauvres en énergons, mais sont tout de même capables de vaincre les Décepticans. 

Mégatron complote avec un politicien humain et s'arrange pour que les Autobots apparaissent comme nuisant aux intérêts terrestres. Les Autobots sont placés dans une navette et envoyés sur Cybertron, mais ils s'apperçoivent que Mégatron a modifié le trajet pour les envoyer finir leur course dans le soleil. Pendant ce temps, Spike découvre sur terre la vérité. Les Autobots reviennent sur terre, pauvres en énergons, mais sont tout de même capables de vaincre les Décepticans. 

Red Alert s'est toujours montré un peu agité, mais il dépasse les bornes quand une explosion secoue ses circuits pendant qu'il aidait à garder un tank meurtrier. Il croit qu'Optimus s'apprête à le remplacer et s'enfuit épouvanté. Starscream est une fois de plus chassé par les Décepticans et cherche un moyen de s'emparer du tank. Finalement, Red Alert s'allie avec Starcream : les Autobots doivent retrouver le tank et réparer les circuits de Red Alert avant qu'il ne s'autodétruise; c'est à Inferno que revient la tâche de sauver son vieil ami. 

La vile de New York est transformée par Mégatron en une ville d'acier. Optimus Prime est capturé et découpé en morceaux. Les Autobots doivent retrouver les différentes parties d'Optimus dispersées à travers la ville. 

Les Transformers commencent à souffrir des effets du manque d'un élément rare, le Cybertonium, qui n'existe pas sur terre. Les Dinobots, construits sur terre, ne sont pas affectés mais, lassés de faire toujours le sale boulot des Autobots, ils s'en vont sur Cybertron. Les Décepticans se procurent leur stock à travers le Pont Spatial, mais les Autobots ont besoin de l'aide des Dinobots pour obtenir le leur. Carly et Spike les suivent sur Cybertron et font équipe avec Swoop, seul Dinobot rescapé d'une embuscade. Ensemble, ils sauvent les autres Dinobots, capturés, et après une brève leçon d'histoire, les Dinobots sont convaincus de retourner sur terre avec le Cybertonium des Autobots. 

Les Transformers commencent à souffrir des effets du manque d'un élément rare, le Cybertonium, qui n'existe pas sur terre. Les Dinobots, construits sur terre, ne sont pas affectés mais, lassés de faire toujours le sale boulot des Autobots, ils s'en vont sur Cybertron. Les Décepticans se procurent leur stock à travers le Pont Spatial, mais les Autobots ont besoin de l'aide des Dinobots pour obtenir le leur. Carly et Spike les suivent sur Cybertron et font équipe avec Swoop, seul Dinobot rescapé d'une embuscade. Ensemble, ils sauvent les autres Dinobots, capturés, et après une brève leçon d'histoire, les Dinobots sont convaincus de retourner sur terre avec le Cybertonium des Autobots.

Blaster se sent mal apprécié dans ses capacités à marteler des mélodies. Pourtant, les ondes radios submergent la Terre quand Mégatron utilise un emetteur sur la Lune pour brouiller tous les signaux radio. Les Autobots aident les humains privés de radio du mieux qu'ils peuvent, pendant que Cosmos et Blaster essaient de stopper les Décepticans. Ils sont capturés mais Blaster utilise sa propre musique pour brouiller l'émetteur radio des Décepticans. Pendant ce temps, Oméga Suprême et Astrotrain s'affrontent pour le contrôle de la base radio. 

Warpath, Hoist et Spike combattent Starscream, Ravage, Rumble et Ramjet quand, poursuivis par les Autobots, les Décepticans s'enfuient dans une grotte et tous sont transportés au Moyen-Age. Les Décepticans se rallient à un lord, tandis que les Autobots se rallient au Roi Arthur, dont Spike est amoureux de la fille. Spike se procure une armure et chevauche Warpath dans une joute contre Rumble et Ramjet. La joute n'est pas très spectaculaire parce que les Transformers manquent de carburant. Les Décepticans enlèvent la fille du Roi Arthur et parviennent à repousser les Autobots car leur lord leur a fourni une source d'énergie... juste avant qu'ils ne le trahissent, bien entendu. Ils tirent aussi avantage d'une poudre à canon primitive qu'ils ont réalisée. Les Autobots remportent finalement la victoire et la fille accepte de se marier à son ravisseur. Les Transformers retournent dans la grotte accompagnés d'un magicien qui réussit à les renvoyer dans leur époque après qu'ils ont noyé un dragon pour entrer dans la grotte. Ils se retrouvent au milieu de la bataille qui ouvre l'épisode. 

Cosmos découvre une source dénergie sur Titan, une des lunes de Saturne, mais il est pourchassé et désactivé par Astrotrain. Celui-ci persuade les habitants de Titan de l'adorer comme un dieu et de l'aider à exploiter les cristaux d'énergie. Oméga Suprême, avec Perceptor et Jazz à son bord, arrive et finalement chasse les Décepticans. 

Mégatron construit un trépan pour atteindre le centre de la Terre et en exploiter l'énergie, malgré les avertissements de Starscream qui annonce que cela détruira la planète. Les Autobots, pendant ce temps, ont découvert un moyen de contrôler Dévastator. Au cours de leur attaque contre le trépan, Mégatron parvient cependant à activer un système de contre-mesure. Les signaux opposés rendent Dévastator fou. Seule la coopération entre les Autobots et les Décepticans permet de le contrôler à nouveau. Dévastator détruit le trépan, et la Terre est sauvée. 

Tracks est volé par un humain et ses capcités à parler et à se transformer sont perdues. Une fois reconnecté, il révèle qui il est en réalité et tous les deux tâchent de découvrir que les Décepticans ont embauché des humains pour voler un total de 500 voitures qu'ils sont en train de convertir. Les voitures contrôlées par les Décepticans sont lachées et les Autobots se dispersent dans la ville pour les arrêter. Ils sont pourtant largement submergés quand toutes les voitures deviennent des drones Décepticans. Les drones sont finalement stopés par Blaster qui brouille leurs signaux de téléguidage. 

Les Autobots participent à un spectacle de cascades et à une course pour des oeuvres de bienfaisance, mais les Décepticans emploient un appareil pour les bloquer en mode véhicule. Alertés par Hound, les quelques Autobots absents de la course parviennent à libérer leur amis. 

Un groupe d'Autobots composé de Beachcomber, Smokescreen, Powerglide, Seaspray et Perceptor affrontent Mégatron et plusieurs Décepticans. Beachcomber et Thrust se retrouvent isolés du groupe dans la bagarre et aboutissent dans une forêt. Beachcomber découvre un lagon caché recèlant une mare remplie d'électrum. Malheureusement, Thrust découvre que, recouvert de l'électrum, on devient invulnérable. Les Décepticans s'enduisent d'électrum et infligent aux Autobots une défaite sévère. Finalement, les Autobots comprennent ce qui se passe, découvrent la mare d'électrum et s'en recouvrent. Mégatron essaie de détruire l'électrum avant cela, mais les Autobots arrivent juste avant les Décepticans et se baignent dans le liquide. Une court temps mort s'ensuit, mais le revêtement des Décepticans disparaît et ils s'enfuient; toutefois, avant de partir, Mégatron détruit la mare d'électrum et l'explosion détruit toute la vie alentour. Le beau lagon est dévasté et Beachcomber est horrifié par ce qu'il a apporté dans la forêt. 

Cosmos, Spike et Bumblebee ramènent un insecticide robotique sur la Terre pour arrêter les Insecticans quand ils sont contaminés par des plantes robotiques appelées Morphobots. Ils parviennent à s'enfuir mais apportent sans le savoir les plantes avec eux ; Cosmos s'écrase et les Morphobots se multiplient rapidement. Les Décepticans comprennent ce qui se passe et essaient d'obtenir de l'insecticide pour eux-mêmes. Les Autobots se débarassent des Morphobots grâce à la musique de Blaster, mais l'insecticide est détruit. Les Insecticans essaient de se nourrir des Morphobots, mais sont en fait dévorés par les plantes, à l'exception des trois Insecticans originaux Bombshell, Kickback et Shrapnel qui s'échappent. Les Autobots lancent les Morphobots dans l'espace à bord d'une fusée. 

Oméga suprême raconte son histoire à Optimus Prime : il était le gardien de la Cité de Cristal sur Cybertron. Il était ami là-bas avec les Conctructicans jusqu'à ce que Mégatron modifie leur personnalité et qu'ils détruisent la cité en bernant Oméga Suprême. Depuis, ils cherche à se venger et il les a poursuivi jusque sur terre. 

Au cours d'un accident catastrophique avec le Pont Spatial, les Autobots et les Décepticans se retrouvent transportés dans un autre monde où ils ont la taille de jouets. Un enfant aide les Autobots, mais les autres extra-terrestres les croient dangereux et veulent les disséquer. Ils s'échappent finalement grâce à une fusée jouet modifiée par Perceptor. 

En route pour la Terre depuis la planète des géants, les Autobots sont capturés et vidés de leur énergie par un joueur escroc. Smokescreen n'est pas touché et s'associe avec ce personnage pour gagner assez d'énergon au jeu pour recharger le vaisseau et les Autobots. Les décepticans Astrotrain, Dirge et Ramjet tentent de s'en mêler mais sont chassés avec l'aide d'un autre Autobot, Defcon. 

Shockwave découvre que les Autobots femelles se sont attaquées aux réserves d'énergon des Décepticans. Mégatron envoie Starscream et quelques autres Décepticans capturer leur chef, Elita-1. Ils y parviennent et obligent Optimus Prime à venir sur Cybertron la sauver. Il est capturé et exécuté par Starscream. Elita-1 utilise ses capacités à arrêter le cours du temps et sauve Optimus mais elle manque d'y laisser la vie. Seul Alpha Trion parvient à la sauver. Pendant ce temps, Powerglide, Inferno et Ironhide sont venus chercher Optimus et ils joignent leurs efforts à ceux des Autobots femelles pour repousser les Décepticans. Cet épisode nous apprend aussi qu'Alpha Trion est le créateur d'Optimus Prime et d'Elita-1.

Mégatron utilise un club de danse pour jouer une musique hypnotique qui oblige les humains à l'aider à construire des immeubles. Tracks et Blaster s'infiltrent dans la place avec l'aide de leur ami Raul et sa bande. Raul trouve le meilleur remède contre la musique hypnotique : une éclaboussure d'eau. Tracks libère les humains pendant que Blaster affronte Soundwave en combat singulier. 

Un chasseur britannique, particulièrement typique, veut se procurer le trophée ultime, la tête d'Optimus Prime, pour l'accrocher au-dessus de sa cheminée. Il s'arrange pour tendre plusieurs pièges subtils à d'autres Autobots, dont Grapple, Inferno, Brachcomber et Blaster, et les retient prisonniers dans son château. Optimus affronte plusieurs pièges compliqués, et délivre naturellement ses camarades avant de repartir... avec sa tête ! 

Une adolescente riche et gâtée est attaquée par les Décepticans au cours d'un carnaval organisé pour son anniversaire. Powerglide la sauve, et elle tombe amoureuse de lui. Elle tente de l'accompagner, mais les Décepticans, qui croient qu'elle détient le secret de la dernière invention de son père, la capturent à nouveau. Ils essaient d'extraire l'information de son cerveau, sans succès. Powerglide est sévèrement endommagé en allant à son secours. Elle regarde le médaillon que son père lui avait recommandé de ne jamais quitter, qu'elle sait contenir le secret de l'invention, et le jette dans une machine, ce qui sauve Powerglide. Powerglide ouvre la porte de sa poitrine et on voit une esquisse de coeur lumineux. 

Blitzwing et Astrotrain sont mécontents de leur rang chez les Décepticans et décident de prendre le pouvoir. Ils trompent Starscream et le font tomber dans un piège avec Mégatron. Blitzwing s'empare d'un stade et enlève un entraineur de fottball en le prenant pour un génial stratège. Les Constructicans construisent une forteresse labyrinthe autour du stade et incorporent quatre Autobots dans un trône après les avoir fait chuter. Pendant ce temps, Astrotrain fabrique une "armée" de rames de métro et les utilise pour amasser de l'énergie. Mégatron parvient à se libérer et met fin à la rebellion. 

Seaspray tombe amoureux d'une fille sur une autre planète. Celle-ci est une guerrière rebelle qui combat un robot nommé Déceptitran. Grâce à une mare qui peut les changer en ce qu'ils veulent, Seaspray et la fille se métamorphosent en hommes-poissons et rejoignent la base sous-marine des rebelles. Au cours de cet épisode, Rumble est piégé et transformé en arbre. 

Hoist sauve quelques cascadeurs dans un film à Hollywood et on lui demande de jouer lui-même. Il est vite rejoint par Tracks, Warpath, Sunstreaker et Powerglide, qui s'intéressent tous au cinéma. Ils tombent involontairement sur les Décepticans qui tâchent de secourir Dirge, qui revient de Cybertron avec une machine volée dans le laboratoire de Wheeljack, et qui s'est écrasé sur les studios. Les Décepticans sont mis en fuite et Wheeljack révèle que la machine n'avait de toute façon jamais marché. 

Les Dcepticans partent à la recherche de Vector Sigma dans le but de donner la vie à de nouveaux guerriers, les Cascadicans, ce qui doit leur donner l'avantage au sol sur les Autobots. Ces derniers les poursuivent sur Cybertron, mais les Décepticans se procurent la clé de Vector Sigma et donnent la vie aux Cascadicans. Accidentellement, les Décepticans découvrent que la clé possède le pouvoir de transmuter la matière organique en métal : Mégatron projette alors de faire de la Terre une deuxième Cybertron. Pour les arrêter, les Autobots créent les Aérialbots mais, sans la clé, Alpha Trion doit fusionner avec Vector Sigma pour y parvenir. Lorsque le chef des Aérialbots, Silverbot, parvient à surmonter sa peur de l'altitude héritée de ses origines de cargo, les Aérialbots battent les Cascadicans. 

Les Dcepticans partent à la recherche de Vector Sigma dans le but de donner la vie à de nouveaux guerriers, les Cascadicans, ce qui doit leur donner l'avantage au sol sur les Autobots. Ces derniers les poursuivent sur Cybertron, mais les Décepticans se procurent la clé de Vector Sigma et donnent la vie aux Cascadicans. Accidentellement, les Décepticans découvrent que la clé possède le pouvoir de transmuter la matière organique en métal : Mégatron projette alors de faire de la Terre une deuxième Cybertron. Pour les arrêter, les Autobots créent les Aérialbots mais, sans la clé, Alpha Trion doit fusionner avec Vector Sigma pour y parvenir. Lorsque le chef des Aérialbots, Silverbot, parvient à surmonter sa peur de l'altitude héritée de ses origines de cargo, les Aérialbots battent les Cascadicans. 

Quelque part en Arabie, les Décepticans et un trafiquant d'armes ont jeté le prince local hors de son palais et utilisent ses ressources pour voler des morceaux d'avion. Les avions sont désassemblés, remontés en véhicules d'aspect anodin pour leur transport, et ensuite démontés pour construire une forteresse volante. Les Aérialbots sont envoyés enquêter, et Sky Dive et Slingshot restés sur place pour enquêter sont démontés partiellement. Leur ami Hassan, un adolescent, les aide à se reconstruire. Il manque toujours une console de tir à Slingshot lorsque les autres Aérialbots s'attaquent aux Combaticans et à la forteresse volante. Avec Hassan, Slingshot termine ses réparations à temps pour former Supérion et vaincre Bruticus. A la surprise générale, Hassan se révèle être le prince évincé.

Après plusieurs escarmouches avec les Cascadicans, les Autobots parviennent finalement à les capturer tandis qu'ils essaient de voler de mystérieuses pièces mécaniques. Les Autobots les isolent dans des cellules spéciales, ce qui les empêche de former Menasor. Wheeljack met alors au point une peinture de camouflage pour permettre aux Autobots de se déguiser en Cascadicans et d'approcher Mégatron à son insu. Sideswipe, Optimus, Mirage, Windcharger et Jazz se déguisent en Breakdown, Motormaster, Dragstrip, Wildrider et Dead End pour savoir à quoi sont destinées les pièces. La ruse réussit et ils découvrent que les pièces sont destinées à un super-laser. Malheureusement, Breakdown endommage sa cellule et s'échappe. Il libère les autres Cascadicans, tous ensemble forment Menasor et ils retournent à la base des Décepticans pour prévenir Mégatron. Quand ils arrivent à la base, Mégatron ne peut reconnaître le vrai groupe de Cascadicans du faux. Pour cela, il leur ordonne de former Menasor : les voitures incapables de le faire seront détruites. A la surprise générale, les deux groupes y parviennent, car Optimus demande à Windcharger d'utiliser son champ magnétique pour les maintenir assemblés pendant que Mirage crée l'illusion de Menasor. Toutefois, le vrai Menasor frappe le faux qui se désassemble. La ruse mise à jour, les Autobots s'arrangent pour détruire le laser soustrait de justesse aux Décepticans. 

Un million de dollars va être offert à une organisation caritative à l'occasion d'une course qui traverse l'Europe et à laquelle plusieurs Autobots participent. La course est perturbée par les Décepticans qui cherchent à se procurer la Perle de Youdine, suceptible de contrôler le climat. Pour la conserver, ils ont besoin du métal de la voiture d'un concurrent très snob, Augie Canay. Les Cascadicans se débarrassent de la plupart des Autobots au cours de la course : seuls Bluestreak, Tracks et Bumblebee restent en course pour retrouver la perle et la voiture d'Augie. Augie sacrifie sa voiture pour éliminer Menasor et Bumblebee détruit la perle libérée de sa gangue. 

Les Autobots et les Aérialbots voyagent jusqu'à Cybertron grâce à Oméga Suprême pour empêcher le dernier plan de Mégatron. La naïveté des Aérialbots les fait tomber dans un piège tendu pas les Décepticans qui les envoie au commencement du temps. Cependant, grâce à l'intervention des Autobots, ils sont seulement transportés neuf millions d'années plus tôt. Ils assistent à la création d'Optimus Prime et d'Elita-1 par Alpha Trion à partir de deux Transformers détruits par Mégatron, Orion Pax et Arial. Le chronosphère réparé, les Aérialbots reviennent à leur époque, avertis cette fois de la duplicité de Mégatron. 

Les Décepticans meurent de la rouille cosmique que Mégatron a attrapée dans une planète de robots perdue. Ils enlèvent Perceptor pour effectuer un diagnostic et trouver un remède. Perceptor révèle que le remède est l'élément X, que les Autobots ont employé pour recouvrir la Statue de la Liberté. Les Décepticans se procurent l'élément pour se guérir mais infectent Perceptor et, lorqu'il est secouru, les autres Autobots. Blaster apprend d'un message radio de Cosmos qu'il ne reste plus d'élément X dans l'espace. Les Autobots livrent bataille aux Décepticans près de la Statue de la Liberté pour récupérer un peu d'élément X. Les Autobots l'emportent et retournent à leur quartier général pour se guérir. 

Assez bizarrement, un être énergétique de toute petite taille apparaît qui court partout en hurlant "Kremseek! Kremseek!". Il passe dans les lignes électriques et aboutit au Japon. Un scientifique japonais apporte son aide aux Autobots. Puis, une armée de petits Kremseeks fusionne en un Kremseek géant que les Autobots envoient vers la base des Décepticans en utilisant l'aimant énergétique des Décepticans. 

Starscream est banni par Mégatron dans une île où il découvre les restes de véhicules de la seconde guerre mondiale. Il lui vient l'idée de voler cinq composants de personnalité sur Cybertron et de les installer dans les véhicules transformés en guerriers, les Combaticans. Il les utilise pour prendre sa revanche sur Mégatron qui n'arrive pas à les arrêter, même avec l'aide de Dévastator. Les Stunticans interviennent à la dernière minute et Bruticus est vaincu. Starscream et les Combaticans sont envoyés sur un astéroïde. 

Starscream rejoint Cybertron où il continue à comploter contre Mégatron. La Terre est envoyée vers le Soleil par le pont spatial, et les Protectobots évacuent des humains placés dans des situations périleuses. Mégatron et Optimus s'associent pour arrêter Bruticus, qui se trouve hors de contrôle sur Cybertron. Starscream accepte de révéler les points faibles de Bruticus qui est apparement vaincu. En fait, il s'agit d'une copie; Mégatron a pris le contrôle des Combaticans et Optimus a été berné. 

Trois étudiants d'université doivent réaliser un projet scientifique, et ils finissent par créer B.O.T. Pendant ce temps, les Protectobots affrontent les Combaticans qui essaient de se perfectionner à l'insu de Mégatron. Finalement, Défensor détruit tous les Combaticans, sauf Swindle qui réussit à s'échapper. Swindle revend les pièces de ses camarades, mais lorsque Mégatron l'apprend, il se met en colère et place une bombe dans la tête de Swindle qui explosera au bout d'un certain temps si celui-ci se réussit pas à reconstruire les autres Combaticans. Dans l'intervalle, les trois étudiants cherchent à se procurer un ordinateur pour faire fonctionner leur robot. Ils pensent avoir trouvé ce dont ils ont besoin lorsqu'ils ramassent la personnalité de Brawl. Lorsque celle-ci est placée dans le robot, il devient fou et se déchaîne à travers toute la ville. Swindle reconstruit les Combaticans, mais sans la personnalité de Brawl, ils s'avèrent incapables de former Bruticus. Swindle découvre B.O.T., replace la personnalité de Brawl chez son propriétaire. Mégatron conduit les Décepticans au quartier général des Autobots, car il possède une nouvelle arme capable de faire disparaître le vaisseau et les Autobots. Les Protectobots sont appelés à la rescousse et s'assemblent pour former Défensor. Celui-ci met en place un bouclier qui permettra de gagner du temps. Les étudiants réussissent à télécommander leur robot, qui sauve la situation en explosant à côté du canon.

Beginning with a recap of the coming of the Transformers to Earth and the story of Devastator, the OVA then gets its original story underway, as the Autobots are shown to be in the midst of constructing the powerful "Scramble City," overseen by their newest arrival, Ultra Magnus. When the Decepticons learn of this, their combiner robots are deployed to attack, and a battle between them and their Autobot counterparts ensues, focusing on their "Scramble Power" - the interchangeability of the individual limbs - to the extent that at one point, Breakdown of the Stunticons connects to Superion to damage him. At the OVA's conclusion, Scramble City is activated and assumes its robot mode of Metroplex to rout the Decepticons. However, from the ocean depths, the Decepticons' own city, Trypticon, rises.

Au cours des fêtes succédant à la défaite d'Unicron, Wheelie et Blurr sont envoyés sur Terre avec un nouveau noyau de transformation pour Métroplex mais Spike, Ultra Magnus et Kup sont entretemps enlevés par de mystérieux ravisseurs. Arcee, Grimlock, Rodimus Prime et Springer capturent un extra-terrestre qui affirme que les Décepticans sont derrière cette histoire, c'est pourquoi ils se rendent sur Charr, la nouvelle base des Décepticans, pour enquêter. Les Décepticans sont en mauvais état, pauvres en énergie et Cyclonus et Scourge recherchent Galvatron, porté disparu et présumé mort. Par conséquent, les Autobots décident de chercher ailleurs, quand Grimlock et Rodimus repérés. 

Arcee et Springer volent au secours de Rodimus et de Grimlock restés sur Charr, mais Rodimus apparaît mort. En réalité, son inconscient voyage dans la Matrice où il découvre que les Quintessons sont les véritables ravisseurs. Il se réveille et prépare une expédition sur Quintessa. Pendant ce temps, Scourge et Cyclonus retrouvent Galvatron, parfaitement régénéré et prêt à reprendre le combat contre les Autobots. Les Quintessons sont sur le point de donner Kup, Spike et Ultra Magnus en pâture aux Sharkticans pour un crime toujours inconnu mais les autres Autobots arrivent et les tirent de ce mauvais pas. Les Quintessons décident alors de détruire Quintessa si cela peut éliminer les Autobots. 

En explosant, Quintessa envoie les Autobots sur le dépôt d'ordures de Goo, où Springer se fait découper en morceaux. Wheelie et Blurr sont échoués sur une planète éloignée harcelée par les attaques des les chauves-souris mécaniques puis des Décepticans. Marissa Fairborne, du commandement de la défense terrestre, répond à leur appel de détresse, mais son vaisseau est détruit par les chauve-souris. Les Quintessons ont conclu un marché avec les Décepticans affaiblis en leur fournissant de l'énergie pour détruire tous les Autobots en échange. Tous acceptent, sauf Blitzwing, et suivent les Quintessons sur Goo, où ils ouvrent le feu sur les Autobots pris au piège. 

Galvatron et ses compagnons retrouvent Blitzwing, resté sur Charr, qui leur apprend que les autres Décepticans sont partis sur Goo. Galvatron fait cesser le combat pour parlementer avec ses nouveaux et soupçonneux alliés, les Quintessons. Ceux-ci s'assurent une alliance avec Galvatron en suggérant qu'il y aurait une Matrice Déceptican à trouver. Les Junkions emmènent les Autobots et réparent Springer. Rodimus s'interroge sur les motivations des Quintessons, et voyage dans la Matrice pour recevoir une réponse définitive. Il s'avère que les Quintessons sont les créateurs originels de tous les Transformers, une éternité avant que commence la guerre entre Autobots et Décepticans. Les Transformers se révoltèrent, et chassèrent les Quintessons de l'usine qu’était Cybertron : depuis, ces derniers cherchent toujours à se venger. Sachant que c'est synonyme de gros ennuis, Rodimus et ses compagnons placent Cybertron en alerte maximale, mais un piège ingénieux détruit la centrale électrique de Cybertron, ce qui permet aux Décepticans de s'introduire dans Cybertron où une bataille générale s'ensuit. 

Pendant que la bataille fait rage sur Cybertron, de retour sur la Terre, les Constructicans créent Trypticon, un gigantesque Déceptican alternativement tyrannosaure et base de combat qui attaque Métroplex, toujours dépourvu de noyau de transformation. Sky Linx est envoyé demander le noyau à Wheelie et Blurr, et finit par repousser les nouveaux Prédacans avant de revenir sur Terre. Le noyau de transformation est placé dans Métroplex pendant la bataille, et il jette Trypticon au-delà de l'horizon. Blitzwing découvre en espionnant les Quintessons qu'il n'existe pas de Matrice Déceptican. Sur Cybertron, les Quintessons envoyent leurs gardes activer un système d'immobilisation qu'ils avaient déjà essayé, sans succès, pour arrêter la révolte des Transformers. Rodimus, Blitzwing et Galvatron les arrêtent quand Galvatron déclenche le mécanisme d’immobilisation. Tous les Transformers, y compris ceux présents sur Terre, sont immobilisés, mais Spike parvient à inverser le rayon paralysant. Après la fuite des Quintessons, le combat est stoppé par Blitzwing qui oblige Galvatron à battre en retraite pendant qu'il en est encore temps. 

Les Quintessons sont toujours en train de poursuivre leurs recherches sur les êtres vivants, et décident de réaliser une étude sur un nouveau groupe de sujets. Marissa, Cyclonus, Ultra Magnus et Wreck-gar sont capturés et enfermés dans des cages pour y être étudiés. Les Quintessons jouent avec eux, testant leurs interactions, mais ne remarquent pas que le vaisseau approche dangereusement d'un trou noir. Ils sont tous projetés dans un monde négatif. Chacun doit coopérer pour trouver un moyen de ramener le vaisseau dans son univers d'origine. 

Blast-Off découvre un faible extra-terrestre qui utilise un canon très puissant : une sorte de bazooka qui tire des cristaux explosifs extraits du corps de Chaos, un gigantesque monstre humanoïde que Kup avait rencontré il y a bien longtemps. Galvatron se rend sur la planète de Chaos et construit un formidable canon avec lequel il projette de détruire Cybertron. Kup et quelques autres Autobots l'en empêchent, et Kup retourne le canon contre son vieil ennemi, Chaos. 

Les Autobots abordent le vaisseau qui contient les corps défunts de plusieurs Autobots, dont celui d'Optimus Prime. Il semble qu'apparement, Optimus n'est pas vraiment aussi mort qu'on le croyait, car les Autobots ont la surprise de le voir mettre en fuite un groupe de Décepticans. Optimus réclame la Matrice à Rodimus, mais les autres réalisent bien vite qu'Optimus n'agit pas de sa propre volonté et que tout cela cache un plan des Quintessons. La Matrice est redonnée à Rodimus Prime et les autres s'échappent, laissant Optimus fracasser le vaisseau contre les Quintessons. A la fin de cet épisode, Optimus meurt à nouveau. 

En essayant d'échapper à Galvatron et aux autres Décepticans, Octane devient l'ami de l'Autobot Sandstorm, qui lui donne asile. Les Décepticans le retrouvent pourtant et l'attaquent sur Cybertron, où il cherche refuge dans une crypte Déceptican. il rencontre alors le fantôme de Starscream, qui hante Cyclonus et fait semblant de torturer Octane. Galvatron découvre la vérité à la dernière minute et tire sur Cyclonus. Celui-ci revient à lui, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé; pendant ce temps, Starscream hante Scourge. 

Après sa grande bataille contre Métroplex des " Cinq visages du mal ", Trypticon est vaincu, mais le Déceptican Octane le retrouve et l'emmène dans un pays riche en pétrole où ils satisfont les caprices du roi local en échange d'énergon produit à partir du pétrole. Les Autobots saisissent ce qui se passe lorsque des monuments internationaux commencent à disparaître et qu'un Transformer aux circuits de Dinobots est soupçonné. Les autre Décepticans retrouvent Octane qui convainc Galvatron qu'il lui cherchait des ressources énergétiques. Les Autobots arrivent bientôt avec Métroplex, et Trypticon est battu une fois de plus. 

Les Quintessons construisent une machine qui concentre l'énergie temporelle dans le but de retourner dans le passé empêcher leurs robots de se révolter. Une équipe d'Autobots aboutit dans le passé de Cybertron et combat les Gardiens quand un robot du passé, A-3, est envoyé au XXIème siècle. Hors de contrôle, la machine à voyager dans le temps se met à fonctionner de manière anarchique, menaçant l'univers entier, tandis que le temps commence à perdre son sens. Finalement, A-3 retourne dans le passé où il désactive les Gardiens et permet aux Autobots de reourner chez eux. Plus tard, un des Aérialbots note que A-3 correspond à Alpha Trion. 

Au cours de la fête d'anniversaire de Daniel, Ultra Magnus sauve la vie de Wheelie. Daniel et Wheelie veulent tous les deux faire quelque chose pour le remercier et décident de lui faire la surprise d'une fête pour son anniversaire. Seul problème : personne, pas même Ultra Magnus lui-même, n'en connaît la date. Daniel et Wheelie se rendent au planétoïde des enregistrements Autobots pour se renseigner. Cyclonus s'en apperçoit, les capture, et place le planétoïde sur la trajectoire de Cybertron. Daniel et Wheelie s'échappent, et le planétoïde est détruit. 

Spike Witwicky et sa femme Carly animent un banquet donné en l'honneur de la visite d'un ambassadeur. Leur fils Daniel s'énerve du désintérêt dont il est l’objet et s'en va très en colère. Grimlock le suit, et ils découvrent une mystérieuse chambre où les Quintessons enfermaient leurs criminels. En y entrant quand même, ils pénètrent dans un monde de magie et combattent aux côtés du Magicien Rouge pour s'appercevoir après coup que c'est un Quintesson et qu'ils doivent aider le Magicien d'Or. Ultra Magnus, Blaster, Eject, Rewind, Ramhorn et Steeljaw arrivent en renfort, ils reviennent chez eux, et tout le monde est content. 

Les Transformers tombent sur une planète où la technologie sonore est la norme, et où trois personnes peuvent utiliser leurs voix combinées comme arme suprême. Les Décepticans convainquent la soprano, mécontente de sa société, de se joindre à eux; Soundwave enregistre sa voix et fait des ravages. Les Autobots rallient l'alto, son amant, et elle les rejoint. Les Décepticans s'arrangent pour enregistrer la voix de basse, et se préparent à attaquer Métroplex avec les trois voix; Blaster les contrecarre avec les "anti-sons" des chanteurs. 

Sandstorm est le chef d'un groupe d'Autobots pacifistes sur une planète très riche en énergon. Les Décepticans découvrent la planète et s'en emparent. Les Autobots de cette planète, qui ont banni la guerre pour maintenir leur planète en paix, se refusent à les combattre. Les autres Autobots atterrissent sur la planète et convainquent leurs compatriotes que le combat est la seule manière de se débarrasser des Décepticans. Ces derniers décident de faire sauter la planète plutôt que de l'abandonner aux Décepticans, et tous les Autobots sont évacués sur Cybertron. 

Galvatron est emmené dans un système pour réparer son esprit dérangé. Les psychologues essaient de nombreux traitements pour essayer de le soigner, mais tous échouent. Quand ils se retrouvent à court d'idées, ils décident d'appliquer un traitement qui détruirait la partie du cerveau "endommagée". Cyclonus réalise que cela reviendrait à transformer son chef en légume mental et provoque un combat. Galvatron en profite pour s'échapper et détruit la planéte en mettant à profit les connaissances qu'il a accumulé sur cette planète durant son séjour. 

Le fantôme de Starscream cherche un nouveau corps et, en se servant de Scourge, réactive la tête d'Unicron. Elle lui assigne trois tâches à accomplir pour recevoir son corps. Il doit d'abord voler les yeux de Métroplex, mais un d'entre eux est détruit, et un oeil de Trypticon doit être dérobé à la place; ensuite, se procurer le noyau de transformation de Trypticon, et enfin connecter Unicron à Cybertron pour en faire son nouveau corps. Scourge rompt le marché et le plan pour donner à Unicron un nouveau corps est anéanti, mais Starscream obtient cependant le sien, bien qu'il se retrouve à dériver dans l'espace sans but. 

Dans le cadre d'un plan pour détruire les Transformers et reconquérir Cybertron, les Quintessons convainquent Galvatron et les Décepticans de libérer une créature mi-organique, mi-robotique enfermée dans les profondeurs de Cybertron. Elle s'attaque à la planète entière, ce qui force les Autobots à soustraire un noyau énergétique récemment installé pour empêcher que la bête devienne totalement impossible à arrêter. Finalement, la bête s’en prend aux Quintessons.

Daniel a des cauchemars, et les Autobots se retrouvent pris dedans avec les Prédacans. Ils tâchent de faire face aux situations qui se présentent à eux avec l'aide de l'imagination inconsciente de Daniel. Ils découvrent bientôt que Daniel est le cobaye d'une expérience des Quintessons et le sauvent. 

Galvatron prétend disposer d'une nouvele arme capable de destruction massive dont il utilise la menace pour obtenir ce qu'il veut. First Aid, pacifiste par nature, quitte ses camarades Autobots après n'avoir pas pu empêcher Swindle de voler le noyau de transformation de Métroplex. Hot Spot le persuade finalement de revenir, et Spike et Daniel dérobent celui de Trypticon et First Aid accepte revenir parmi les Autobots et de l'installer dans Métroplex. Rodimus réalise que Galvatron bluffe au sujet de son arme, car sinon, il l'aurait déjà employée, et les Décepticans battent en retraite. 

Deux anciennes races sont en guerre. Les Quintessons ont envenimé la guerre pendant des siècles pour pouvoir fournir les deux parties en armes. Les Autobots finalement découvrent un journal perdu des Quintessons qui détaille ces activités et le montrent au cours d'une conférence de paix qu'ils ont organisé entre les deux races. Celles-ci interrompent la guerre et s'en vont chacune de leur côté. 

Les Quintessons transmettent des messages subliminaux sur les ondes des Junkions dans le but de prendre leur contrôle. Les Junkions commencent par devenir hostiles, puis ensuite généreux - une phase dans laquelle ils décident de partager leurs ondes altérées avec les autres races de la galaxie, ce qui répand encore plus les messages subliminaux. Cyclonus tente de convaincre Galvatron des possibilités stratégiques d'un tel procédé, mais celui-ci ne veut pas en entendre parler, et Cyclonus enquête donc de sa propre initiative.

Rodimus, Ultra Magnus, Arcee et Springer sont capturés par des humains dirigés par le Commandant Cobra, et leurs consciences sont séparées de leurs corps. Ils se retrouvent dans des corps humains, et parviennent de justesse à échapper à un broyeur d'ordures. Pendant ce temps, leurs corps de Transformers sont utilisés pour infiltrer Autobot City et tenter de détruire les autres Autobots. Springer parvient à diriger son propre corps et à sauver les autres Autobots humains avant de filer droit vers Autobot City et prévenir les autres de ce qui ne va pas. Les Autobots reviennent finalement dans leurs corps grâce à Perceptor. 

Galvatron cherche à saboter la nouvelle source d'énergie des Autobots sur Cybertron en introduisant des particules qui font perdre aux Transformers le contrôle d'eux-mêmes. Les Autobots se déplacent jusqu'aux cavernes souterraines de Cybertron pour éteindre la source d'énergie défaillante, et Grimlock est chargé de particules, ce qui le rend paradoxalement très intelligent. Galvatron est déterminé à trouver plus de particules, et découvre qu'il n'y en a que dans le cerveau d'Unicron. Les Décepticans et les Terrorcans atteignent la tête d'Unicron et font une nouvelle provision, mais Grimlock l'a prévu et les Autobots contre-attaquent. Les Autobots sont battus à cause des particules, mais Grimlock crée les Technobots pour combattre les Terrorcans qui ont formé Abominus. Le savoir incroyable de Grimlock est transféré aux Technobots assemblés en Computron. Les Décepticans sont battus et leurs stocks de particules sont détruits. 

Les Technobots patrouillent sur la Terre avec Marissa Fairborne et capturent un contrebandier qui a été doublé par les Quintessons. Il emmène son vaisseau et quelques Technobots à la base des Quintessons, contre l'avis de Fairborne. Les autres les suivent mais sont attaqués par les Terrorcans, qui sont contrôlés par les Quintessons au moyen de minuteurs. Le contrebandier utilise un stratagème astucieux pour déplacer les Technobots à l'aide d'un dispositif qu'il a passé en fraude : Abominus et les Quintessons sont battus. 

Au cours d'une bataille, tous les Transformers "primitifs" sont appelés par une même voix et se rassemblent sur une planète, menés par Sky Linx et Trypticon. Une créature énergétique a lâchée dans l’espace, et elle absorbe l'énergie vitale de tous les Transformers les uns après les autres. Son créateur, Primacron, est aussi l’inventeur d'Unicron, et son assistant croit que seuls les instincts de tous ces Transformers primitifs réunis peuvent vaincre l'intelligence de Primacron. Tous sont battus, sauf Grimlock, enseveli, qui arrête finalement la créature énergétique en renversant son processus de création... et en démolissant le laboratoire de Primacron. 

Rodimus est ennuyé d'être le chef. Par une coïncidence malencontreuse, il a une altercation avec deux Cascadicans et s'écrase sur le versant d'une montagne en perdant la Matrice. Les Cascadicans la ramènent à Galvatron, qui tente de l'utiliser pour augmenter la puissance de son canon, mais échoue. Il ordonne à Scourge de la détruire, mais Scourge place la Matrice en lui et devient super-puissant. Il se rebelle contre Galvatron et attaque la Terre. Hot Rod rayonne de joie de ne plus porter le poids du commandement, mais finit par vaincre Scourge et par reprendre la Matrice, réalisant que c'est là sa responsabilité. 

Il y a bien longtemps, les Quintessons ont enfermé une race de gens dans une sorte de quadrant pour les empêcher d'utiliser la lumière des étoiles pour faire des choses merveilleuses qui pourraient présenter une danger pour leur propre puissance. A la poursuite des Autobots, les Quintessons battennt en retraite sur cette planète, mais les Autobots les y suivent et le sytème de blocage du quadrant est endommagé. La race piégée dans le quadrant déteste autant les Quintessons que leurs robots, ce qui cause quelques ennuis aux Autobots. Perceptor est séparé du reste du groupe et il est verrouillé en mode microscope. Un des habitants ôte même son insigne d'Autobot ainsi qu'un composant vital en dessous qu'il utilise pour réparer un robot astronaute d'avant la première visite des Quintessons. Perceptor parvient à prendre le contrôle du robot et tous deux deviennent amis. Les Quintessons ont eux aussi besoin du composant de Perceptor, pour corriger leur système de verrouillage du quadrant : ils enlèvent l'ami de Perceptor et l'obligent à leur abandonner le composant. Les Autobots attaquent à temps, font subir aux Quintessons une défaite, et placent la planète hors du quadrant. 

Des humains qui utilisent un nouveau métal expérimental conduisent leur vaisseau vers l'étoile dans laquelle le vaisseau piloté par Optimus Prime flambe. Ils récupèrent son corps et le ramènent sur la Terre. Les scientifiques découvrent que leur vaiseau est recouvert de spores qui induisent la haine et projettent de les utiliser contre les Autobots. Un des scientifiques a en effet une rancune contre Optimus et les Transformers et veut utiliser le corps d’Optimus comme appât pour piéger les autres Autobots.Une autre scientifique prévient les Autobots du piège, mais elle ne connaît pas le plan tout entier et les Throttlebots et les Aérialbots, ainsi que de nombreux autres Autobots sont infectés. Les Décepticans arrivent, dans le but de voler le métal, mais sont eux aussi tous infectés, sauf Galvatron. Les Transformers infectés se déchaînent, infectant d'autres Transformers et des humains. Rodimus s'échappe et désactive Métroplex, mais est poursuivi et infecté par Ultra Magnus et Wreck-Gar. Sky Linx suit les ordres de Rodimus et capture un Quintesson pour faire renaître Optimus. Ils arrivent sur la Terre et Optimus est ramené à la vie. 

Un petit groupe d'Autobots qui avaient été désactivés par Superion pour éviter d'être infectés sont reconstruits par le Quintesson. Bumblebee est reconstruit en Goldbug. Les Autobots doivent obtenir la Matrice de Rodimus, et ils ont besoin pour cela du métal volé par Galvatron pour protéger Optimus de l'infection. Ils localisent Galvatron, mais au cours de l'opération, Galvatron et presque tous les Autobots sont infectés. Optimus obtient la Matrice, mais les Autobots restants sont infectés. Il entre dans la Matrice et l'utilise pour soigner tout le monde, mais la Matrice est maintenant vide : Optimus promet de la remplir chaque jour. 

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.