В этом первом эпизоде в парижском отеле совершено три убийства. Кровавая записка от Арсена Люпена найдена на одном из трупов, миллиардере Кессельбахе. Общественное мнение, пресса и правительство требуют ареста преступника. Господин Ленорман, начальник полиции, умный и мудрый человек, вопреки всем говорит, но не может доказать, что "Люпен в деле, но он не убивал ". Число «813», пять букв «APOON» и два инициала «LM», выгравированные на держателе сигарет убийцы, - единственные ключи, доступные Ленорману. Мы также должны найти некого Пьера Ледюка и узнать, почему господин Кессельбах придал этому такое большое значение.

Когда банда Люпена наконец-то нашла Пьера Ледюка, которому банкир Кессельбах, казалось, придавал столь большое значение, он был мёртв. Не берите в голову: Люпен знает отчаянного молодого поэта, который добьется цели. Шрама на щеке и увечья пальца будет достаточно для сходства! Прекрасная вдова Кессельбаха, Долорес, приезжает в Париж и поселяется в доме недалеко от того места, где Люпен, он же принц Сернин, поселил свою девушку Женевьеву. Прибыв из Южной Африки, Стейнвег объявляет шефу полиции Ленорману, что он может сделать важные разоблачения. Он исчезает, похищенный рыжеволосой женщиной.

Начальник полиции Ленорман в сопровождении своего верного Гуреля собирает информацию на служанку мадам Кессельбах, загадочную рыжую. Она не исключена в убийстве банкира. Однако хранительница павильона Гарчес формальна: она не покидала помещения, по крайней мере, не на глазах. Подземный переход соединяет дом с улицей: несомненно, именно где-то здесь рыжая Гертруда. Ленорман и Гурель заперты в проходе и попадают в руки бандитов, которые бросают их в воду в мешках, связывают руки и ноги. Тем временем Люпен следует в поместье Кессельбаха: из Штайнвега он отправляется в Альтенхейм, странный персонаж, который дважды пытается убить его, и в итоге передает его полиции. Люпен арестован, Ленорман скончался. Театральная сенсация: Ленорман был не кем иным, как Люпеном, который под этой маской возглавлял уголовную полицию в течение нескольких лет!

Люпин содержится в тюрьме "Санте", откуда он продолжает следить за делом Кессельбаха через свою сеть соучастников и ознакомителей. Это позволяет полиции найти Стейнвега, арестованного в Альтенхайме и полумёртвого от голода. Под ложным именем Стейнвег отправляется навестить своего спасителя в тюрьму и рассказывает, что Пьер Ледук - не кто иной, как Герман IV, наследник прославленной немецкой семьи, которая хранит в своём замке Вальденц документы, способные изменить ход событий. истории. Люпен уже считает себя хозяином мира и надеется, что его дочь выйдет замуж за Германа IV. Секрет с APOON и 813, за которые умер Кессельбах, находится в Вальденце. Но таинственный автор трёх преступлений в "Палас Отеле", который убил Альтенхайма и только что уничтожил Стейнвега, способен ворваться в "Санте"...

Вильгельм II, император Германии, инкогнито, приходит к Люпену в тюрьму «Санте» и просит вернуть знаменитые документы, о которых говорит вся пресса. Люпен не может отдать их обратно ему, пока он не вернётся на свободу. Он получает 24-часовое разрешение на поездку в Вальденз, но его автомобиль преследует убийца. Когда он прибыл в замок, он был накачан наркотиками и практически в коме, теряя драгоценное время. Когда он, наконец, обнаруживает тайник, он пуст! Он немедленно отправляется в Париж в погоне за своим противником.