요코스카에서 큐슈로 전학온 니시미는 익숙치 않은 학교 환경에 구역질을 느낀다. 그리고 이를 극복하기 위해 학교 안의 유일한 해방구, 옥상으로 내달리는데...하필이면 옥상 앞에서 불량배로 소문난 카와부치란 녀석과 마주치게 된다.

센타로와 옆집 형 준이치, 그리고 리츠코의 아버지의 재즈 연주. 그 연주로 재즈의 매력에 빠진 카오루와 그런 카오루가 흐뭇한 센타로. 그리고 첫 여름방학 주말, 카오루는 리츠코와 데이트를 하기로 약속하는데...

카오루는 첫눈 분위기에 휩쓸려 리츠코에게 상처를 주고 만다. 스스로가 비참해지는 거 같아 참을 수 없는 카오루는 센타로에게 소리치는데...센타로도 속 편하게 행복하게만 살아온 것은 아니었다.

리츠코는 자기 마음을 몰라주는 카오루가 야속하면서도 한편으로는 망설인다. 한편 준이치는 대학 선배로부터 연락을 받고 재차 상경할 결심을 굳히는데...유리카는 차마 떠나려는 준이치를 말릴 수가 없었다.

카오루는 센타로가 사라진 상황을 어떻게든 의엿하게 받아들이려 한다. 하지만 리츠코에게는 그런 카오루의 모습이 야속하기만 한데... 도쿄에 있는 의대에 합격하여 떠나는 그날까지도 둘은 직접 만나 화해를 하지 못했다.