Dans un monde où des humains peuvent avoir à la naissance le potentiel pour développer des pouvoirs surhumains, Christian Walker était l'un des plus puissants d'entre eux, Diamond. Mais il a depuis perdu ses pouvoirs et a rejoint la brigade Powers, chargée de capturer les criminels surhumains. À peine a-t-il rencontré sa nouvelle partenaire, Deena Pilgrim, qu'il est envoyé sur une scène de crime : Olympia, un héros aux super-pouvoirs et vieil ami de Diamond, est retrouvé mort le cœur explosé après avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente vagabonde, Calista. Quand elle disparait soudainement de la salle d'interrogatoire et après avoir interrogé ses contacts Aspirants (des humains n'ayant pas encore découvert la nature de leurs pouvoirs), Walker comprend que Johnny Royalle, un ennemi qu'on croyait mort, pourrait être de retour. Walker doit interroger Wolfe, son ancien professeur qui lui a pris ses pouvoirs dans une crise de démence au cours de laquelle il a commis un massacre. Si Wolfe ne confirme pas, il laisse entendre qu'en échange de sa liberté, il pourrait rendre à Walker ses pouvoirs. Walker finit par retrouver Calista au sommet d'une tour, où elle espère que la chute pourra révéler ses pouvoirs. Elle est finalement sauvée, avec Walker, par Retro Girl, une autre héroïne.

Au sein du Centre fédéral de détention des Puissants, où sont incarcérés les criminels dotés de pouvoirs, des expérimentations sont en cours. Avec le concours de Triphammer, le capitaine Cross veut mettre au point un procédé permettant d'ôter les capacités extraordinaires. Mais, jusque-là, les tests ne se sont pas avérés concluants. Enquêtant sur un nouveau meurtre, Walker et Deena ont de nouveau affaire à l'étrange substance déjà relevée sur le corps d'Olympia. L'ouverture de l'établissement nocturne de Johnny Royalle est un franc succès...

Wolfe parvient à se libérer et sème le chaos au sein du Centre fédéral de détention des Puissants. Royalle, qui se servait du sang de son acolyte pour fabriquer le Sway, est conscient qu'il est responsable de son réveil. En effet, ses prélèvements ont stimulé la régénérescence de Wolfe. Paniqué, Royalle décide de tout arrêter et de s'enfuir au plus vite. Walker se précipite au sein de la prison et souhaite que des Puissants soient appelés en renfort. Triphammer, lui, estime être en mesure d'y arriver seul en utilisant l'Absorbeur, qui neutralise les pouvoirs, et convainc le capitaine Cross de le laisser faire...

Au sein du Centre de détention fédéral des Puissants, Walker décide de faire cavalier seul pour traquer et arrêter Wolfe. Il se remémore des événements survenus en 1994, en préambule au massacre du Sanction Lounge. Il était alors le disciple de Wolfe, aux côtés de Royalle, et tentait de séduire Retro Girl. Alors que Calista rejoint Krispin chez lui, Zora, elle, se rend à la prison. De son côté, Retro Girl se porte au secours des victimes de l'ouragan Pulp...

Au Centre fédéral de détention des Puissants, Wolfe est désormais placé sous l'Absorbeur, qui le maintient impuissant. Si tout semble rentré dans l'ordre, cela n'empêche pas Triphammer de se montrer soucieux et de boire à outrance. Calista et Krispin se filment alors qu'ils tagguent un poste de police. Par ailleurs, les forces de l'ordre honorent les quatre officiers tombés lors de l'intervention aux Oubliettes. Deena assiste à cet hommage en compagnie de Waldo, son père, qui profite de l'occasion pour raconter ses exploits passés à un public enthousiaste, ce qui exaspère sa fille au plus haut point...

Royalle propose à Walker d'oublier leurs différends et de s'unir pour venir à bout de Wolfe. Il lui laisse douze heures pour prendre une décision. De son côté, Calista se réveille après sa prise de Sway : ravie d'avoir survécu, elle se demande quel est son pouvoir. Les préparatifs vont bon train pour la soirée de gala soutenue par la fondation Retro Girl. Une opération médiatique destinée à mettre en avant Zora est préparée dans le plus grand secret...

Si Walker est prêt à aider Royalle, c'est parce qu'il pense pouvoir le coincer. Il se confie à Deena Triphammer et au capitaine Cross. Ce double jeu, qui a pour but de piéger son ennemi, pourrait s'avérer dangereux. Harley revient sur sa théorie du Black Swann, un Puissant qui provoquera la fin du monde. De son côté, Crispin enterre sa mère...

Parvenu à s'échapper, Wolfe se lance aux trousses des jeunes Puissants qui ont ingéré du Sway afin de s'accaparer leurs pouvoirs. Bien décidés à en finir pour de bon avec lui, les hommes du capitaine Cross mettent au point un plan risqué. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que Wolfe retrouve Calista, Walker est prêt à ne jamais retrouver son pouvoir pour mettre un terme aux exactions de son ancien mentor...

Le monde est bouleversé par l'assassinat apparemment impossible et horrifiant de Rétrogirl. La pression est sur la division Powers pour amener l'auteur à la justice, mais quand Walker est retiré du cas car trop proche de la victime, et peut être un suspect lui-même, il doit passer dans l'ombre pour venger la femme qu'il aimait .

Le jour de l'enterrement de Retro Girl,les détectives Walker et Pilgrim se préparent à lutter contre la violence entre gangs rivaux : Les quantums et Les Hacks. Dans l'espoir de tenir sa place, Calista fait ses débuts publics comme New Retrogirl. Encore sous le choc de la mort de Retro Girl, et avec son assassinat officiellement fermé, Walker poursuit obstinément un suspect qu'il croit être le vrai meurtrier.

Le capitaine Cross réouvre secrètement le dossier relatif au meurtre de Retro Girl, donnant l'ordre à Pilgrim et Walker d'enquêter en souterrain, en dépit du danger encouru. Los Angeles se transforme peu à peu en bunker, tandis que la guerre des gangs atteint son paroxysme. SuperShock, power surpuissant, sort de sa retraite...

Les équipes de secours tentent de découvrir des survivants parmi les décombres. Christian Walker est piégé dans le bâtiment, à demi-mort. L'accident est l'oeuvre d'un mystérieux Power, enfui. L'agent Schlag parvient à extraire Christian des ruines. Le passé d'Angela et les liens qui l'unissent à ce dernier sont révélés. Parallèlement, le gouvernement fait une avancée contre la division Powers...

À la suite d'un scandale politique catastrophique, Walker et Pilgrim enquêtent sur un suspect et découvrent des connexions gouvernementales choquantes. Pendant ce temps Triphammer est déterminé à créer une nouvelle équipe de Powers, lrecrutant Zora et un nouveau protégé, le Sgt. Tiberio Martinez.

Un autre power a été assassiné. Christian n'a qu'une idée en tête : se venger. Avec l'aide de Deena, il traque Heavy et découvre l'identité de l'homme qui a engagé le tueur. Dans le même temps, Calista prononce un important discours...