ווקר הוא שוטר במדור כוחות, לשעבר בעל כוחות בעצמו, שמטפל בפושעים בעלי כוחות מיוחדים. לאחר מות שותפו, מצטרפת אלו דינה, ויחד הם חוקרים את מותו של אולימפיה, חבר ותיק של ווקר שהיה "גיבור".

קליסטה משקרת לרטרוגירל בעניין מה שקרה על הגג, אך ווקר מספר לה את האמת. בינתיים שותפתו, דינה, משתתפת במעצר ראשון של בעל כוחות. בעזרת זורה, השניים מוצאים גופה נוספת.

ב-"פיר", טריפהאמר עושה ניסוי עם מכשיר חדש האמור להסיר את כוחות העל מבעליהם. ווקר ופילגרים מוצאים גופה נוספת ומקשרים אותה למועדון של רויאל.

ווקר ופילגרים מקבלים הודעה שזאב נמלט מכבליו והרג כמה סוהרים. הם נפגשים עם טריפהאמר והצוות בפיר ומנסים להדוף את זאב בחזרה לתאו, שבו מופעל המנקז.

במדור מתאבלים על ההרוגים. אביה של פילגרים מגיע לחלוק כבוד ותופס את אור הזרקורים. ווקר מספר לרטרוגירל מה קרה בפיר. זאב מבקש מבית המשפט ומהציבור שייקחו את כוחותיו.

רויאל פועל להשיג אישור מביהמ"ש לבקר אצל זאב בפיר. ווקר מנסה לברר מה הוא זומם ומבקר גם הוא את זאב. קליסטה לוקחת תעצומה.

רויאל משגר את ווקר למסתור שלו, מבקש את עזרתו בחיסול זאב ומספר לו מה עשה עם הדם שלו. קליסטה מתעוררת לאחר שנטלה תעצומה. קריספין מתכונן לחשוף את התרמית שאמו שותפה לה.

פרק סיום העונה. זאב יוצא מהפיר ומדור כוחות מתכונן ללכוד אותו בעזרת תא הניקוז. כשהנסיון משתבש, פקד קרוס מרשה לווקר להתעמת עם זאב.

העולם מתהפך על פיו אחרי הרצח של רטרוגירל. על מדור כוחות מופעל לחץ לתפוס את הרוצח במהרה, אך ווקר אינו מורשה להשתתף בחקירה - הוראה שהוא לא ממהר לציית לה, כמובן.

ביום הלוויה של רטרוגירל, המשטרה מתכוננת להילחם באלימות בין שתי הכנופיות הקוונטומים וההאקים. קליסטה מופיעה בפעם הראשונה כרטרוגירל. ווקר רודף אחרי חשוד, במחשבה שהוא הרוצח האמיתי.

קרוס מאשר לפתוח את תיק הרצח של רטרוגירל, ופילגרים ווקר מנסים לחקור את החשוד החדש. בינתיים לוס אנג'לס מצפה ללילה של אלימות קשה ברחובות. איתור הטלפון של קריספין מוביל למידע חדש.

מראיות חדשות עולה שהחשוד העיקרי ברצח רטרוגירל הוא בעל כוחות שפועל על דעת עצמו. כשהיחסים בין מדור כוחות לאף-בי-איי מדרדרים לשפל חדש, ווקר מנסה לשוב ולרכוש את אמונה של הסוכנת לאנג.

בעקבות שערורייה פוליטית גדולה, ווקר ופילגרים חוקרים חשוד חשוב וחושפים קשר ממשלתי מזעזע. בינתיים, טריפהאמר מנסה ליצור צמד כוחות חדש ומגייס את זורה כבת חסותו החדשה.

קליסטה עומדת להיות מוכתרת לכוכבת החדשה של עולם הכוחות על ידי קונרד מודי, בעל חברת הצעצועים החזקה בעולם. ווקר ופילגרים עדיין מושעים ולכן מוגבלים באפשרותם להציל את העיר מהכאוס שמתרחש.

ווקר מגלה שמשהו לא בסדר אצל סופרשוק ומוצא מכתב חשוב מרטרוגירל. פילגרים וקאטר מתחילים לחפש את רוח הרפאים. אביה של קליסטה מגיע לעיר, ומחזיק בני ערובה בבנק.