ペットの爬虫類とともに孤独な生活を送る、女教師・柳原麻己子は、変死した上村よう子に万引きを目撃され脅されていた。苦悩が頂点に達した時、よう子とともに脅迫していた遥を巨大化した爬虫類が襲い、ラヴァとともに現れた美夕は炎を放つ!はぐれ神魔を闇へと返す定めを負った。それが美夕の本当の姿だったのだ。

地下鉄の中で、若い女が次々と行方不明になった。同級生の千里に誘われて、繁華街へウインドウショッピングに行った美夕。その帰りで妖しい青年を見かけた美夕は、彼を神魔と悟って、自らを囮に誘い出す。青年は地下鉄のトンネルの奥の、今は使われていない地下街に、女をさらっては生き人形にして、マネキンのように飾っていたのだった。

父の友人のアフリカ土産の仮面が、浩市に悪夢を見せ彼を襲う。由香利たちとともに浩市を訪ねた美夕は、仮面が放つ妖気に包まれ、かつてラヴァが対決した神魔であることを知る。ラヴァは過去の遺恨に決着をつけるため、美夕を制止し、ひとり仮面に再戦を挑むのであった。

昭和初期の話。一軒家に泊まった美夕は、そこで巡礼の親子と出会う。そこへ美夕を敵視する雪女・冷羽が現れる。巡礼親子は帰って来た者がいないという山へ登り、幼い娘の消息が気になる美夕は、冷羽とともに後を追った。そこで見たものは・・・。

大学の上映会に赴いた美夕と千里たちは、映研顧問の年老いた助教授と出会い、彼が学生時代に作った古い8ミリ映画を観る。そして映画のヒロインに今でも恋していると聞き、その純愛にうたれた千里たちは、ヒロイン役の女性の消息を捜すのだが・・・。

墓地の帰りに、美夕はいたずら心でタクシーの中から姿を消し、運転手をおびえさせた。しかし、いつのまにかその噂は、運転手が血を吸われて殺された、というものになっていた。真相を追ううちに、美夕の前に意外な敵が立ちふさがる。

美夕は幼い兄妹、清志と佳代に出会う。彼らは超能力者だった。その能力ゆえに他の人々とは一緒に暮らせぬ運命を背負い、二人は放浪を続けているのだった。美夕は共感を感じるが、兄妹が一匹の犬を拾ったことから悲劇が始まる。

美夕たちの同級生、内気な少女・美峰は、ヒットメーカー・樫原隆司の目に留まり、歌手デビューすることになった。自分の全てに自信を持てない美峰に、樫原はお守りとして赤い靴を与える。美峰は靴のおかげで緊張に耐え、次第に歌に打ち込んでいくのだが・・・。

ひなびた温泉地に出かけた美夕と千里たち。千里は沼のほとりで誰かを待っているという少年と出会い、仲良くなる。一方美夕は、この土地に神魔がいるのに気付いていた。神魔を求めて沼に向かった美夕と冷羽の前に現れたのは・・・。

繁華街で発砲事件を起こした鉄砲玉の青年は、不思議な女医の手でまったく別の顔に整形された。別の人間として、人生をやり直すことにした青年は、以前の恋人とも別人として再会を果たすが、その頃街では奇妙な殺人事件が起きていた・・・。

猫を溺愛する青年がいた。その猫がいなくなり、捜しているうちに青年は、不思議な洋館に住む美しい女性と出会い、惹かれるものを感じた。一方、子猫を拾った千里たちは自分では飼えないため、青年に頼む。青年はその猫を洋館の女性に託そうとする。

北の海に幽霊船が現れた頃、ラヴァの様子がおかしくなり、｢海の光｣という謎の言葉を残して、美夕の元を去ってしまう。美夕は単身、命を狙ってきた神魔・梁を撃退するが、彼には秘密があった。そこへ冷羽が現れ、梁を倒そうとするが・・・。

幽霊船を操る西洋神魔・ガーリンネは、かつての友ラヴァの目を覚ませようとしていた。一方、美夕たちは、ラヴァを追って北の漁村へと来ていた。冷羽や梁たちの協力を得て美夕はラヴァを取り戻すため、幽霊船へと乗り込む。

孤独な青年・敏宏は、とある寂れた水族館で美しい人魚を見つけた。人魚に引かれて通ううちに、敏宏は彼女が南の海へ帰りたがっていると知り、館長の老女に掛け合うが、取り合ってもらえない。敏宏は人魚を水族館から逃がしてやろうとするが・・・。

香港から逃げた中国神魔を倒すためにやってきた女導士・ユイリィは、美夕に出会い、神魔だと思い倒そうとする。彼女に興味を持った美夕は、気まぐれに中国人魔への復讐を手伝おうと持ちかけるが拒まれる。ようやく神魔を見つけたユイリィの闘いが始まるとき、美夕は・・・。

家庭を捨てた中年の男・矢口と一緒に暮らす若い娘・真弓は、実は神魔だった。矢口の夢を応援してやりたいと訴える真弓の願いに、美夕は封印をためらうが、真弓は事件を起こしてしまう。気が進まないまま、逃げる二人を追いかける美夕、そして冷羽。

街のあちこちで、建物が砂になって崩れ去る奇怪な事件が起こっていた。一方、中年のサラリーマン・安彦はいつも通り会社へと出勤するが、その向かった先は異様な空間だった。彼がそこでしている｢仕事｣とは・・・。

美しい青年の人形で知られる人形作家・霞は、人間とのつきあいを嫌い、人形とだけ暮らしていた。自分の作った人形を、まるで恋人のように愛する霞。しかし、その静かな生活に、助手の若い娘。優希が入り込むことで、霞の平和な日常は乱されていく。優希の目的とは・・・。

一匹の蝶に導かれて、美夕が出会った少女・曽根璃莉(りり)は、父浩志と二人きりで暮らしていた。浩志は、館の温室で起こった火事騒ぎ以来心を閉ざし、夜に広い温室にこもりきっていた。そんな父を気遣う璃莉だが、美夕は蝶の舞う温室に神魔の匂いを感じる。

美夕が迷い込んだ不思議な村は、はぐれ神魔の三兄弟に狙われていた。村を荒らし、村人を容赦なく殺す兄弟は、村長の娘・里を花嫁に差し出せと言う。美夕は、その村長がかつて監視者を守っていた守護神魔の血を引く者だと知り、助けようとするのだが・・・。

大正時代。まだ監視者として目覚める前の美夕は、普通の少女として、母と二人で暮らしていた。村へ毎年来る旅芸人の一座に可愛がられる美夕。しかし、そんな美夕が目覚めるのを恐れ、命を狙うはぐれ神魔・トンビの一族の影が、平和な生活に忍び寄ろうとしていた。

真夏の東京で、人が次々に氷に包まれて死亡するという事件が起こった。美夕は、亡くなった者たちが実ははぐれ神魔であることに気付き、冷羽の仕業だと直感する。しかしなぜ冷羽は公然と神魔狩りを始めたのか。やがて美夕の前に現れた冷羽は・・・。

高校になじめず、傷ついた心を癒すために北海道の湿原へと渡った孤独な少年・時哉は、そこで金色に光る鳥と出会い、神魔の力を与えられる。力を身に付けた時哉は監視者・美夕を倒す刺客として時輪台の街へ戻ってきた。その正体を見破った美夕と、時哉との対決が始まる。

美夕を狙う鳥たちはついに、最強の神魔を学園へ送り込んできた。千里たち友人が戦いに巻き込まれるのを恐れて、美夕は姿を隠すが、鳥たちは思いもよらない方法で美夕の力を封じようとする。美夕は、その監視者としての正体を、千里たちに明かさねばならなくなる。

最強の神魔は、美夕の最大の弱点をついて迫ってくる。それを助けようとするラヴァだが、異空間に足止めされ、鳥の神魔・嘴貧(しどん)と死闘を繰り広げる。そしてついに美夕が敗れる時が来た。瀕死の状態に陥った美夕は、これまでの日々を夢の中で回想する・・・。