樱井夕月是个孤苦无依的高中生。当他还是婴儿时就被人丢弃在育幼院门前，最近也常因为梦到不可思议的梦而感到纳闷。就在此时，他收到一封寄件者不明的信，这封信的内容则是否定他的存在。被抛弃的过去，不幸的信…这也让夕月开始对自己的存在理由感到质疑。在上学无意中碰到了宇筑的脖子时，看到了他的秘密，故事由此开始……。

夕月被卷入一起离奇的事件中，最後他被一名拥有银色眼瞳的美男子桀斯所救。夕月明明是第一次见到桀斯，但却对他有种不可思议的怀念感。某天，夕月面前出现一位自称与夕月是同父异母兄弟，名为“祇王天白”的男子。带着欣喜却又有疑惑的夕月身边，开始出现了变化……。

夕月与拥有特殊能力的“祇王一族”之统帅天白、丛雨十瑚、九十九等人相遇后，感到非常困惑。自己究竟是该前往天白的身边，还是该留在需要自己帮忙的育幼院…。看到夕月不断寻找着自己容身之处，桀斯也只是在一旁温柔守护著，并对夕月说“有我在”。就在此时，因为瓦尔波吉斯之夜的到来，恶魔的魔爪正渐渐逼近夕月──。与此同时，夕月也拒绝了来自“祇王一族”之统帅天白的邀请。但是晚上的时候却走失了两个女孩子，在出去寻找的时候，夕月收到了来自宇筑的短信……。

来到了学校天台的夕月，在此等待着他的人却不是宇筑，而是中级恶魔。另一方面，九十九利用自己的能力，找出了夕月的所在。他得知夕月将有危险后，独自前往拯救，但是为了保护夕月而受伤。在千钧一发之际，泽斯出现保护了夕月。迷茫的夕月终于释放出了“神之光”……

夕月认为祇王家才是自己的容身之处，因此决定与路卡等人一同前往东京。在前往东京的途中，夕月对于靠着自己肩膀睡着的路卡产生难以言喻的心情。另一方面，当天白在东京等待夕月一行人的到来时，被告知发生疑似与恶魔有关的事件。接着，新的戒之手成员也在东京等待着夕月的到来。当夕月在警视厅等待天白时，突然看到一名遭到诡异男子骚扰的少女。夕月马上冲出警视厅前往救助，没想到却遭到杜勒斯（恶魔）袭击。此时出面拯救夕月的，正是戒之手成员之一的莲城焰椎真。

回到了大厦的鲁卡因为寻到了不寻常的气息而追去，这时那个小女孩被控制而跑走，夕月只好跟上。当焰椎真对毫无防备的夕月表达不满时，夕月却独自一人教训了准备伤害小女孩的人。让焰椎真发出“你还是以前那个夕月吗”的疑问。伤害小女孩的人却忽然变化，原来竟是恶魔……

夕月终于抵达黄昏馆，十瑚与九十九、馆长祇王橘、女佣吴羽绫等人早已在馆内等待着他。虽然夕月理应是第一次来到黄昏馆，但这里却让他感到莫名怀念。夕月的这些举动也让十瑚等人，对于自己没有向夕月说明一切就把他带来一事产生罪恶感。

黄昏馆充满着宛如家人般的气氛，让夕月感到非常温馨。但只有焰椎真依旧态度强硬，完全不打算和夕月有所交流。接着，夕月转学到这些戒之手成员就读的学校。上学的第一天，有个人在校门附近叫住了夕月，原来那是失联已久的若宫奏多。

愁生的胸前有一道烫伤的痕迹。那是在数年前，在某起事件中被焰椎真伤到的疤痕。若是被同伴伤到的伤痕，即便用夕月的“神之光”也无法抹除。这道无法抹除的伤痕，也让焰椎真与愁生两人的关系覆盖上黑暗的阴影。此时，天白接到一起连续有人失踪的事件──。

愁生突然消失不见了。天白研判这件事与杜勒斯有关，因此制止打算去找愁生的焰椎真，同时为了避免增加无谓的牺牲，对“戒之手”成员也下达待命留守的指示。此时，他们接到疑似此事件主谋的联络，这名主谋原来是“上级恶魔”亚修蕾──。

九十九在寻找愁生的途中遭到杜勒斯袭击，身负濒死重伤。虽然靠夕月的“神之光”能力勉强捡回一命，但九十九醒来后说出的名字竟然是“泠呀”…。另一方面，夕月、路卡、焰椎真为了救出愁生，前往敌人的大本营“游乐园”。他们在那里遇到的人物是──。

夕月与焰椎真终于找到愁生的所在，但是愁生却没有醒来，亚修蕾则是微笑地说“他是自己渴望死亡”。极度伤心的焰椎真，决定与亚修蕾一战。看到夕月不愿屈服敌人的模样，焰椎真决定相信与愁生之间的牵绊，以“神之声”大声喊出愁生的名字──。

宿敌．祇王泠呀终于在夕月等人面前现身，其真实身分竟然是被夕月视为哥哥的若宫奏多。这项令人无法置信的事实，也让夕月感到错愕。泠呀只是冷淡地说“现在你是我的敌人”，接着就朝着夕月发射冰刃。此时，与泠呀有着诸多恩怨的天白赶到现场。

自从与泠呀交战后，内心受到严重打击的夕月持续昏睡著。当他醒来后，感觉像是想逃避痛苦现实般，变得异常开朗。见到夕月的此状，路卡也只是默默地在一旁守护着他。另一方面，当焰椎真得知愁生心中的那份痛苦后，他发誓今后绝不再逃避面对愁生那道“不会消失的伤痕”，以及不再逃避自己。

夕月根据天白的指示，前往位于镰仓的祇王家本部。与泠呀的战斗，以及关于自己的事…知道一切事实的天白似乎就在那里等待著他。另外，蓬莱黑刀与降织千紫郎这两位新的“戒之手”，也奉命陪伴夕月一起前往镰仓。黑刀已做好坚强的心理准备，打算与杜勒斯决一死战…。

夕月来到祇王家本部后，从天白口中得知一切事实。在自己体内饲养杜勒斯，拥有长生不老的身体。以及他从一切事情开端的千年前“黄昏落日”，就一直活到现在…。这一切也都是为了让不断重复的他与泠呀之间的战斗，划下休止符。听到天白的惊人决心后，让夕月感到十分讶异。

时值千年前的“平安”时代，祇王一族在京城的深山里布下结界，过著平静的生活。某天，天白率领的强悍“戒之手”奉朝廷之命离开家乡执行任务。但是，当天白回到家乡后，他看到的却是一大群妖魔与遭黑暗吞噬的泠呀──。

听到天白的一番话后，为了让这一切结束，夕月自愿加入这场战争。但是，对前世的自己与路卡的事感到耿耿于怀的夕月，与黑刀、千紫郎一起出去寻找路卡。此时，在黄昏馆等待的十瑚与九十九因为担心夕月，一起前往镰仓的本部──。

黑刀看到夕月睡不著而找他一起下棋，同时开始说起他与千紫郎的邂逅。原来黑刀在年幼时被千紫郎的祖父伽蓝领养，对于在过去的战斗中失去伙伴、感到孤独的黑刀来说，与千紫郎度过的那段岁月，等于是让他得到新的栖身之处。但是，发生于4年前的某件事却夺走了这一切──。

为了防备上级恶魔艾蕾姬的来袭，路卡刻意与夕月保持距离。夕月也一直很担心路卡的安危，最后甚至违反天白的命令，独自外出寻找路卡的下落。黑刀与千紫郎得知此事后，也随即出去寻找夕月…。另一方面，在泠呀的召唤下，将军级的上级恶魔愠汀察也在镰仓现身──。

Reiga commands Cadenza to retreat by invoking his summoner's right, enveloping Cadenza in chains, which Kuroto explains, will burn through him if he still refuses to obey Reiga's commands. Cadenza remarks slyly that since Reiga already has 2 General-Class Opasts under him, his powers are currently split, making him weaker. Breaking the chains easily, Cadenza turns on his master as befit his title "Master Killer" and they exchange blows. Reiga is overpowered soon enough but as Cadenza readies the finishing strike, Luka appears and blocks the attack, saving Reiga. Telling both Kuroto and Senshiro to escort Yuki back to the mansion, Luka promises Yuki that he will protect Reiga if that is Yuki's wish. As both Luka and Cadenza release their powers in preparation for a duel, the other Zweilts appear. Cadenza aims for a sneak attack at Yuki but is stopped by Reiga, yet again coming to Yuki's aid, surprising everyone. Yuki is even more assured that it is Kanata who wants to protect him and confronts Reiga. However, Reiga mentions that it was just his plan not to kill Yuki so early in the battle and reiterates the fact that Kanata is now gone. As Yuki continues to deny Reiga's words, Cadenza finally asks Reiga where his loyalties lie.

泠呀与卡汀察暂时撤退回魔界。将“神之光”能力使出到极限的夕月，不禁昏迷倒地。集结于镰仓本部的“戒之手”成员们，除了担心夕月的安危外，同时也做好参加战斗的觉悟。当夕月醒来后，他也在内心发誓要终结这场战争──。

看到夕月被泠呀带走后，让路卡认清了自己的无力。焰椎真等人拦下冲动地打算追上去的路卡，并互相发誓一定要救回夕月，天白也为了夺回夕月而追查起泠呀的行踪。此时，夕月被囚禁于泠呀的结界中。夕月看到泠呀并没有要杀自己，于是不断地以“奏多”这个名字呼唤他……。