도로에서 우연히 교통 단속 인터뷰 차량과 마주치게 된 세르티. 그녀는 이 상황을 빠져나가기 위해 자신의 바이크는 말이라며 검은 그림자를 내뿜는데...

라이라 고등학교에 들어가게 된 이자야의 쌍두잉 여동생 오리하라 쿠루리, 오리하라 마이루. 이 둘은 성격과 외모의 차이 때문에 쉽게 눈에 띈다. 그리고 이것은 왕따로 이어지는데. 한편, 미카도는 후배에게 이케부쿠로를 안내해달라는 부탁들 받는다.

하네지마 유헤이는 자신의 차 앞에 쓰러진 살인귀, 헐리우드를 집으로 데려와 치료까지 해준다. 그러나 의식을 찾은 살인귀는 유헤이에 위협을 가하는데...

검은 바이크가 있는 곳을 알려달라며 미카도를 막아서는 황건적 잔당. 카도타 일행은 이런 미카도 일행을 구출해서 오다가 세르티와 만나게 되는데...

자신의 팀 아이들이 당했다는 말에 로쿠죠 치카게는 홀로 시즈오를 찾아가 싸움을 건다. 한편, 미카도는 달러즈 채팅방에서 마사오미의 메시지를 받고 놀라는데...

한밤중에 바로나의 습격을 받은 세르티는 헬멧을 잃어버리고 거리를 질주하게 된다. 한편, 신라의 집에는 시즈오와 함께 한 소녀가 찾아오는데...

러시아에서 온 바로나와 슬론은 의뢰를 받게 되고 세르티와 접전을 벌이게 된다. 한편, 미카도는 이자야로부터 전화를 받는데...

휴일에 찾아온 아오바는 미카도를 끌고 다짜고짜 어떤 곳으로 데려간다. 한편, 시즈오는 자신을 죽이려했던 여자아이의 입에서 이자야의 이름을 듣게 된다.

블루스퀘어의 리더가 되어달라는 말을 듣고 당황한 미카도. 그런데 그때, 달러즈를 찾고 있었던 토라마루가 미카도와 아오바 일행을 덮치는데...

자신의 가정이 그저 평범한 집안이라고 알고 있었던 아카네는 인터넷 검색을 계기로 사실을 알게 된다. 그리고 이자야의 도움을 받아 본격적인 가출을 감행하는데... 한편 로쿠죠 치카게는 카도타를 찾아와 달러즈 리더의 정체를 묻는다.

카도타와 치카게의 결투가 시작되었다. 결투의 양상은 막상막하. 한편 같은 시각, 다른 장소에선 달러즈의 패거리가 카미치카 일행을 노리기 시작한다.

메시지를 보고 싸움 현장에 간 시즈오 덕분에 토라마루와 달러즈의 싸움은 일단락 된다. 그러나 시즈오는 아카네를 납치한 바로나를 보게 되는데...

길가에서 갑자기 칼을 맞은 이자야는 병원에서 자신을 죽이러 올 사람을 기다리고 있었다. 한편 신라와 세르티는 간만에 일상 탈출을 위한 휴가를 가게 되는데...

이자야가 칼에 찔렸다는 뉴스를 보고 나미에는 걱정 하나 없이 자체 휴가를 선언해버린다. 그리고 동생인 세이지가 평소 어떻게 지내고 있는지 조사하고 다니는데...

여느 때와 같이 채무자를 괴롭히러 간 아카바야시는 운명과 같이 어떤 여성과 마주친다. 그리고 그 여성은 몸에서 칼날이 나오는 사람이었는데...

이케부쿠로 거리에는 헤이와지마 시즈오의 여자와 아이에 대한 소문이 퍼지고 있었다. 그리고 소문은 더 큰 소문을 낳아 시즈오를 얕보는 사람까지 생기고 마는데. 한편, 바로나는 자신이 찾던 상대를 스시집에서 만나게 되어 놀라는데.

달러즈라는 이름으로 악행을 일삼는 무리가 늘어나고 그런 무리를 처리하는 또 다른 달러즈 무리까지 생겨나는데… 한편 겁에 질린 히지리베 루리는 스토커가 달러즈에 속해 있다는 사실을 듣고 시즈오를 찾아온다.

자신 안의 괴물의 존재에 조금씩 눈치 채기 시작하는 히지리베 루리. 그녀는 본능에 이끌리듯이 특수분장가로서 삶을 시작한다. 그리고 어느 날, 요도기리와 만나게 되는데.

블루스퀘어를 발견한 미카도는 그가 도망친 곳으로 향한다. 그리고 그곳에서 뜻밖의 재회를 하게 되는데. 한편, 세르티는 신라가 크게 다친 것을 알고 그를 급히 옮기는데...

아와쿠스파의 의뢰를 받아 암피스바에나를 조사하기 시작한 이자야. 그는 세르티에게 어떤 운반일을 맡기는데. 한편, 시지마 또한 헤븐 슬레이브의 새 네트워크를 위해 암피스바에나에 접근하는데...

다친 신라의 붕대를 갈아주다가 오랜 상처를 발견한 세르티. 신라는 세르티의 물음에 과거 오리하라 이자야와 있었던 사건을 담담히 얘기하는데...

미카도의 모습을 보고 충격을 받은 마사오미는 카도타를 찾아가 황건적에 들어오지 않겠냐 제안한다. 한편, 시지마 히로토는 요도기리 진나이와 만나게 되는데.

카도타가 사고를 당하면서 달러즈 내에선 억제력이 사라져 폭주하는 사람들이 나타난다. 한편 전 멤버를 모아 미카도를 막을 계획을 세우고 있던 키다는 유마사키의 등장에 놀라는데...

시즈오 선배가 잡혀간 것이 괜히 신경쓰이던 바로나는 슬론과 만나 깜짝 놀란다. 슬론은 바로나에게 이 거리를 떠나는 게 좋겠다며 충고하는데...

세르티는 신라와 함께 집에 들어와 있는 사람들 때문에 크게 놀란다. 일단은 자신의 목과 관련된 이자야의 소식을 듣게 되는데...

상담할 것이 있다며 카리사와를 찾은 소노하라 앙리. 그러나 앙리는 이자야를 발견하자 크게 동요하며 경계하는데. 한편, 쿠지라기 카사네는 우연하게 얻게 된 자유에 몸을 맡긴다.

소노하라 앙리와 만나게 된 니에카와는 사이카를 두고 어떤 제안을 한다. 한편, 미카도는 오리하라 이자야에게 전화를 걸게 되는데.

쿠지라기 카사네에게 신라를 빼앗겨버린 세르티는 검은 그림자의 모습이 되어 폭주하기 시작한다. 한편, 바로나는 잊고 있었던 폭력성과 시즈오 선배에 대한 감정 사이에서 갈등하는데.

키다 마사오미에게 이케부쿠로에서 일어났던 일을 듣게 된 로쿠죠 치카게는 미카도에게 전화를 걸어보려 한다. 한편, 미가지마 사키는 앙리와 만나 관계를 정리하려 하는데...

세르티의 목에 관한 일로 나미에는 분노한다. 한편 시즈오는 카사네와 우연히 만나게 되는데...

키다와 말을 끝낸 로쿠죠 치카게는 미카도가 보고 있을 채팅창에 난입한다. 한편, 러시아 스시집 앞엔 사이카의 꼭두각시가 된 사람들이 몰려드는데.

몰려든 사이카의 자식들 사이로 블루 스퀘어의 일당이 모여든다. 한편, 이자야는 시즈오를 확실하게 죽이기 위해 질식사의 환경을 만드는데...

카리사와를 구하러 가기 위해 카도타와 만난 앙리는 상황을 설명하다 자신의 사이카에 대해 얘기하고 만다. 한편 신라는 세르티를 찾기 위해 아픈 몸을 이끌고 나가는데...

달러즈의 집회를 보여준다는 미카도의 말에 마사오미는 경악을 금치 못한다. 한편, 앙리 일행은 드디어 카리사와를 사이카의 무리에서 찾아내는데...

달러즈와 함께 자기자신을 끝내겠다는 미카도의 굳은 결의로 밤하늘에 총성이 울려 퍼진다. 한편 기억을 잃은 세르티와 마주한 신라는... 비일상을 동경한 소년의 이야기가 종막을 고한다.