Kerry und ihr Mitschüler Max zweifeln daran, dass Bridget in ihrer neuen Funktion als Schulsprecherin in der Lage ist, die anstehende Halloween-Schulparty zu organisieren. Doch alles läuft bestens – nicht zuletzt weil C.J., der dort für die Sicherheit zuständig ist, einen Streich von Rory vereitelt… Jim hat sich indes den Unmut der Kinder aus der Nachbarschaft zugezogen, weil er ihnen keine Süßigkeiten geben wollte. Völlig entnervt geht auch er auf die Halloween-Party.

Direktor Gibb hat C.J. – zu Cates Entsetzen – als neuen Vertretungslehrer eingestellt. Als C.J. wenig später Rory bei einem Test beim Schummeln erwischt, gerät er in einen Gewissenskonflikt: Einerseits ist er als Lehrer verpflichtet, dem Schuldirektor den Vorfall zu melden, andererseits will er Rory nicht schaden… Unterdessen macht Bridget ihrer Schwester das Leben zur Hölle, da sie ihr die Schuld dafür gibt, dass sie sich beim Baden ein Bein gebrochen hat.

Ed hat eine neue Freundin: Cheryl ist bildhübsch und – sie möchte ihren Highschool-Abschluss nachholen. C.J. soll sie dabei unterstützen. Bei den privaten Nachhilfestunden macht Cheryl C.J. deutlich, dass sie ihn sehr anziehend findet und sogar Ed mit ihm betrügen würde… Währenddessen durchleidet Rory seelische Höllenqualen, weil er sich über alle Maßen schämt, dass Cate ihn auf der Toilette versehentlich bei einer sehr intimen Beschäftigung überrascht hat.

C.J. hat es nicht leicht: Einerseits ist er mit Kerrys spröder Mathelehrerin Mrs. Krupp auf dem Valentinstagsball verabredet, andererseits hat er auch der Sexbombe Cheryl, Direktor Gibbs’ Ex-Freundin, zugesagt. Während er bei dem Versuch, zweigleisig zu fahren, völlig außer Atem gerät, wird Bridgets Vorfreude auf das Fest im Keim erstickt. Sie war davon ausgegangen, wie jedes Jahr zur Ballkönigin gewählt zu werden, doch dann erfährt sie, dass auch Cheryl nominiert ist.