Peter keert terug naar Hemlock Grove op zoek naar geld voor een advocaat voor Lynda, terwijl Roman zijn nieuwe honger tracht te stillen.

Roman nodigt een buitenstaander uit. Destiny probeert de dromen van Peter uit te leggen. Olivia raakt gefrustreerd omdat ze zich moet aanpassen aan haar kwalen.

Peter verkent de plek waarvan hij visioenen heeft. Intussen claimt Olivia Norman helemaal voor zichzelf.

Roman kan zichzelf niet meer beheersen. Er komt nieuw bewijsmateriaal naar boven bij het zoeken naar Shelley, en Peter helpt een kind in nood.

Miranda en Roman zoeken medisch advies. Peter en Destiny moeten een nieuwe manier vinden om Lynda te helpen als haar advocaat hun vertelt dat de zaak hopeloos is.

Roman ondergaat zijn eerste behandeling van Dr. Pryce. Norman maakt een afspraakje met een geliefd familielid van wie hij dacht dat die voor altijd verloren was.

Een familiereünie verloopt met de gebruikelijke eigenaardigheden van de familie. De poging van Peter en Roman om levens te redden dwingt hen open kaart te spelen.

Roman vertelt Norman de waarheid over hun familie. Het herstel van Olivia neemt een onverwachte wending. Destiny komt erachter wat de moordenaars van plan zijn.

Peter wordt ondervraagd en Roman gaat door met z'n laatste transfusie. Er ontstaat een onverwacht bondgenootschap als een bedreiging voor Olivia's leven wordt onthuld.

Peter herstelt thuis. Bij de Witte Toren moet Roman iets afmaken en Norman gaat eindelijk de confrontatie aan met Olivia.

Tijdens de zoektocht naar Miranda en Nadia komt het verleden van Spivak boven. Roman ontmoet een mysterieuze vreemdeling. Andreas en Destiny plannen hun toekomst.

Annie onthult haar geheimen aan Roman terwijl ze een verband tussen twee aanvallen onderzoekt. Olivia is niet in staat om te voeden en Miranda moet voor zichzelf zorgen.

Pryce herleidt de aard van het wezen en zoekt verbanden met het monster van Spivak. Roman onderzoekt de gewoonten van de upir. Peter ondervraagt Andreas over de overval.

Peter zet een dappere stap om de strijd tussen de zigeuners en de Kroatische maffia te voorkomen. Na een pijnlijke ontwenningskuur komt Pryce met verontrustend nieuws.

Ochoa zet Olivia aan om contact te zoeken met Annie. Destiny's geestelijke gezondheid gaat achteruit nu Andreas afwezig is. Pryce wordt geplaagd door jeugdherinneringen.

Olivia's toestand verslechtert en ze vertelt Roman schokkend nieuws. De wolven gaan Peter uit de weg, die de waarheid over Andreas probeert te verbergen voor Destiny.

Voor de redding van Olivia moet het perfecte teken tijdens een bijeenkomst van de upir worden gevonden. Destiny confronteert Roman over Andreas.

Aitor overweegt om Hemlock Grove te verlaten en vraagt ​​Shelley om mee te gaan. Roman manipuleert Peter zodat deze zich tegen Milan keert.

Bij de hut van Spivak ontdekken Roman en Peter iets gruwelijks. Olivia heeft vrijwel geen tijd meer en richt zich op haar zoon. Pryce troost een diepbedroefde Shelley.

Blinsky verzorgt de wonden van Roman bij de Witte Toren. Annie verlaat Nadia met Shelley en confronteert Olivia over de dood van haar vader.