Roman und Peter entscheiden sich dazu, die Suche nach dem tatsächlichen Mörder in die eigenen Hände zu nehmen, um ihre Unschuld zu beweisen. Unterdessen offenbart Romans Cousine Letha ein schockierendes Geheimnis und seine Mutter Olivia sowie sein Onkel Norman verfallen in alte, zwielichtige Gewohnheiten.

Die Godfrey-Familie ist in Wahrheit eine uralte Vampir-Dynastie und Peter verwandelt sich bei Vollmond in einen Werwolf. Zudem beginnt Peter eine Beziehung mit Lethar, die vorgibt, von einem Engel schwanger zu sein. Auch für Dr. Chasseur lichtet sich der Nebel der Ereignisse und er stößt auf die Geheimnisse der beiden Familien.

Peter und Roman folgen Lisa Willoughbys Weg zum alten Stahlwerk, wo sie ein fehlendes Stück des Puzzles finden.

Shelley sucht immer mehr nach Ihrer Unabhängigkeit. Chasseur befragt Roman aber Ihr Weg kreuzt sich dabei mit Olivia. Die Freundschaft von Peter und Roman nimmt eine Wendung.

Als sich die Vollmondnacht nähert, entdecken Lethas Eltern ihre Beziehung zu Peter. Trotz Unsicherheit über die Wahrheit, bereitet sich Chasseur vor den Mörder zu fassen.