Roman konfronterar Peter på brottsplatsen, och de hittar en gemensam utgångspunkt. Letha avslöjar en chockerande hemlighet, och Olivia och Norman faller in i gamla vanor.

Christina upptäcker ett nytt offer och sheriff Sworn tar hjälp av dr Chasseur. Peter, som nu är misstänkt, följer med Roman på jakt efter mördaren.

Lethas intresse för Peter tar en vändning. Chasseur och Sworns utredning når ett nytt bottenläge, medan Roman och Peter ligger steget före.

Nya uppgifter om Shellys koppling till dr Pryce uppdagas, Destiny hjälper Peter förstå det nyligen inträffade mordet och galan på the Tower går fruktansvärt snett.

Peter och Roman följer Lisa Willoughbys spår till det gamla stålverket där de hittar en pusselbit som saknas. Christinas dejt går inget vidare.

Shelley ger prov på sin självständighet, Chasseur förhör Roman, och Peter och Romans vänskap tar en vändning.

Fullmånen närmar sig. Lethas föräldrar får reda på hennes relation med Peter. Trots sina tvivel gör sig Chasseur redo att gripa mördaren.

En försvagad Roman vaknar ur sin koma och återförenar sig med Peter för att stoppa mördaren. Hemlock Grove förbereder sig på ännu en dödlig fullmåne.

Peter och hans mamma gömmer sig från medborgargardet som är på jakt efter mördaren. Christina försvinner, och Roman börjar inse sanningen om vem han är.