一名少女在铁杉树丛的森林里遇害。有证据表明这是一起动物袭击案，但是所有的嫌疑很快就指向了初来乍到的吉普赛人彼得。
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罗曼和彼得相遇在案发现场，但两人却找到了共同之处。丽萨揭示了一个惊人的秘密，奥莉微亚和诺曼故态复萌。
克莉丝汀娜发现一名新的受害者，史温警长得到切斯博士的外部支援。身为嫌犯的彼得和罗曼一起，试图找到杀人凶手。
雪莉和普莱斯博士的联系进一步暴露，黛丝妮帮助彼得搞清楚最近的一起谋杀案，而白塔里的盛会也是状况百出。
雪莉独自行动。切斯质问罗曼却碰上了奥莉微亚，彼得和罗曼的友谊发生转折。
罗曼在醉酒后袭击了哥佛利研究所，并因药物陷入了昏迷，之后处于潜意识中的他了解了那些惊人的真相和事实。
满月来临之际，丽萨父母发现了她与彼得的关系。尽管切斯面临着信任危机，但她还是准备抓住凶手。
虚弱的罗曼从昏迷中清醒过来，与彼得共同阻止凶手的行动。铁杉树丛即将迎来又一个血腥的月圆之夜。
彼得和他的母亲在警察搜寻凶手时躲了起来，而克莉丝汀娜却失踪了，罗曼最终开始面对他的真实身份。
铁杉树丛的疯狂杀戮悲剧性地落下帷幕，而哥佛利和卢曼西家族却非常不安，因为真正的灾难还没有到来。
为了筹集到给琳达请律师的费用，彼得回到铁杉树丛。与此同时，罗曼试图再次满足自己的饥饿感。
罗曼邀请一个外人做客。黛丝妮试图拨开彼得脑海中的迷雾。奥莉微亚因为自己的病情备感挫折。
彼得探寻他脑海中时常浮现的画面，那是一个不祥的征兆。与此同时，奥莉微亚不惜一切代价想要占有罗曼。
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