Die Pilotepisode von Hemlock Grove stellt den Zuschauern die zentrale Familienverbände vor: Neben dem spirituell veranlagten Paar aus Peter (Landon Liboiron) und Lynda Rumancek (Lili Taylor) gibt es auch die wohlhabende Familie Godfrey, die offensichtlich etwas zu verbergen hat. Ein mysteriöser Angriff auf die Cheerleaderin Brooke Bluebell (Lorenza Izzo) versetzt die Bewohner der Stadt Hemlock Grove in Pennsylvania in Aufruhr...

Roman und Peter entscheiden sich dazu, die Suche nach dem tatsächlichen Mörder in die eigenen Hände zu nehmen, um ihre Unschuld zu beweisen. Unterdessen offenbart Romans Cousine Letha ein schockierendes Geheimnis und seine Mutter Olivia sowie sein Onkel Norman verfallen in alte, zwielichtige Gewohnheiten.

Während sich Sheriff Sworn bei Dr. Chasseur Hilfe sucht, findet Christina ein weiteres Opfer. Roman und Peter verfolgen die Hinweise, die sie finden, stetig weiter. Dabei werden sie jedoch immer wieder mit ihrer eigenen Vergangenheit sowie ihren eigenen Familien konfrontiert.

Die Godfrey-Familie ist in Wahrheit eine uralte Vampir-Dynastie und Peter verwandelt sich bei Vollmond in einen Werwolf. Zudem beginnt Peter eine Beziehung mit Lethar, die vorgibt, von einem Engel schwanger zu sein. Auch für Dr. Chasseur lichtet sich der Nebel der Ereignisse und er stößt auf die Geheimnisse der beiden Familien.

Shelleys Verbindung zu Dr. Pryce wird immer offensichtlicher. Das Schicksal hilft Peter, den jüngsten Mord zu verstehen und die Gala am Turm geht schrecklich schief.

Peter und Roman folgen Lisa Willoughbys Weg zum alten Stahlwerk, wo sie ein fehlendes Stück des Puzzles finden.

Shelley sucht immer mehr nach Ihrer Unabhängigkeit. Chasseur befragt Roman aber Ihr Weg kreuzt sich dabei mit Olivia. Die Freundschaft von Peter und Roman nimmt eine Wendung.

Nachdem Roman das Godfrey-Institut betrunken angegriffen hat, fällt er in ein Koma und begibt sich im Unterbewusstsein auf eine Reise von schockierenden Wahrheiten und Offenbarungen.

Als sich die Vollmondnacht nähert, entdecken Lethas Eltern ihre Beziehung zu Peter. Trotz Unsicherheit über die Wahrheit, bereitet sich Chasseur vor den Mörder zu fassen.

Geschwächt erwacht Roman aus dem Koma und verbündet sich mit Peter, um den Mörder zu stoppen.

Peter und seine Mutter verbergen sich vor dem Pöbel, die den Mörder suchen, während Christina verschwindet, und Roman beginnt endlich, die Wahrheit über seine Natur zu sehen.

Als Olivia und Chasseur in der Mühle stehen, erkennt Shelley die schreckliche Wahrheit über ihre Familie, und Peter und Roman entdecken die Identität des Mörders.

Sowohl die Godfreys als auch die Rumanceks sind über den tragischen Ausgang der Mordserie von Hemlock bestürzt. Doch der Horror ist noch nicht vorüber.

Roman versucht, seinen neuen Hunger zu stillen. Peter kehrt unterdessen nach Hemlock Grove zurück und sucht dort nach Geld, um sich einen Anwalt für Lynda leisten zu können.

Roman lädt einen Fremden zu sich ein. Olivia kämpft damit, sich mit ihrer Krankheit zu arrangieren und Destiny versucht, Peter Klarheit zu geben.

Olivia will Norman nicht teilen, während Peter Szenen aus seiner düsteren Vorahnung untersucht.

Roman bekommt seinen Hunger nicht unter Kontrolle. Peter hilft unterdessen einem in Not geratenen Kind und im Fall von Shelleys Verschwinden kommen neue Beweise ans Tageslicht.

Lyndas Anwalt eröffnet ihr, dass ihr Fall aussichtlos ist. Also sucht sie gemeinsam mit Peter und Destiny einen neuen Weg, um ihre Unschuld zu beweisen. Miranda und Roman brauchen indes die Hilfte eines Arztes.

Roman wird von Dr. Pryce behandelt, während sich Norman mit einem Verwandten trifft, von dem er glaubte, ihn für immer verloren zu haben.

Familie Godfrey wird wiedervereint, während Peter und Roman dazu gezwungen werden, ihre wahren Absichten zu enthüllen.

Roman gibt gegenüber Norman alles über die Familie zu. Destiny realisiert unterdessen, welchen Plan die Mörder verfolgen und Olivias Rehabilitation nimmt eine unvorhergesehene Wendung.

Roman führt die letzte Transfusion durch, während eine unerwartete Allianz auftaucht, als Olivias Leben in Gefahr gerät. Peter wird unterdessen von der Polizei verhört.

Peter versucht, sich zu Hause zu erholen. Norman stellt sich zum letzten Mal Olivia entgegen und Roman widmet sich unfertigen Geschäften.

Die Suche nach Miranda und Nadia führt in die Vergangenheit von Spivak. Roman trifft indes auf einen mysteriösen Fremden. Andreas und Destiny planen derweil ihre Zukunft.

Annie enthüllt ihre Geheimnisse gegenüber Roman, während sie eine Verbindung zwischen zwei Angriffen untersuchen. Olivia kann derweil nichts essen und Miranda muss sich selbst verteidigen.

Pryce deduziert die Natur der Kreatur und sucht nach Verbindungen zum Spivak-Monster. Roman erkundet indes Upir-Bräuche. Peter stellt Andreas unterdessen wegen des Überfalls zur Sprache.

Peter unternimmt einen mutigen Schritt, um einen Krieg zwischen den Gypsies und der kroatischen Mafia zu provozieren. Nach einen schmerzhaften Entzug überliefert Pryce indes verstörende Neuigkeiten.

Ochoa ermutigt Olivia, sich mit Annie in Kontakt zu setzen. Destinys Geisteszustand wird indes während der Abwesenheit von Andreas schlechter. Pryce wird derweil von Kindheitserinnerungen heimgesucht.

Während sich der Zustand von Olivia verschlechtert, lässt sie gegenüber Roman eine Bombe platzen. Das Wolfsrudel schließt indes Peter aus, der versucht, von Destiny die Wahrheit über Andreas zu erfahren.

Der Plan zur Rettung Olivias erfordert die Suche nach dem perfekten Ziel auf einer Upir-Konferenz. Destiny konfrontiert indes Roman mit ihren Erkenntnissen über Andreas.

Aitor denkt darüber nach, Hemlock Grove zu verlassen. Er bittet Shelley, ihn zu begleiten. Roman manipuliert indes Peter, sich in Milan zu verwandeln.

Grausame Entdeckungen erwarten Roman und Peter in der Hütte von Spivak. Während Olivia die Zeit wegläuft, nimmt sie ihren Sohn ins Visier. Pryce kümmert sich indes um die untröstliche Shelley.

Blinsky verarztet Roman im White Tower. Nachdem sie Nadia bei Shelley gelassen hat, konfrontiert Annie Olivia mit dem Tod ihres Vaters.