En tonårsflicka mördas i skogen utanför Hemlock Grove. Bevisen tyder på en djurattack, men snart faller misstankarna på en romsk pojke som är ny i staden.

Roman konfronterar Peter på brottsplatsen, och de hittar en gemensam utgångspunkt. Letha avslöjar en chockerande hemlighet, och Olivia och Norman faller in i gamla vanor.

Christina upptäcker ett nytt offer och sheriff Sworn tar hjälp av dr Chasseur. Peter, som nu är misstänkt, följer med Roman på jakt efter mördaren.

Lethas intresse för Peter tar en vändning. Chasseur och Sworns utredning når ett nytt bottenläge, medan Roman och Peter ligger steget före.

Nya uppgifter om Shellys koppling till dr Pryce uppdagas, Destiny hjälper Peter förstå det nyligen inträffade mordet och galan på the Tower går fruktansvärt snett.

Peter och Roman följer Lisa Willoughbys spår till det gamla stålverket där de hittar en pusselbit som saknas. Christinas dejt går inget vidare.

Shelley ger prov på sin självständighet, Chasseur förhör Roman, och Peter och Romans vänskap tar en vändning.

Efter att en berusad Roman attackerat Godfrey Institute hamnar han i koma och ger sig ut på en resa i sitt undermedvetna, där obekväma sanningar och avslöjanden väntar.

Fullmånen närmar sig. Lethas föräldrar får reda på hennes relation med Peter. Trots sina tvivel gör sig Chasseur redo att gripa mördaren.

En försvagad Roman vaknar ur sin koma och återförenar sig med Peter för att stoppa mördaren. Hemlock Grove förbereder sig på ännu en dödlig fullmåne.

Peter och hans mamma gömmer sig från medborgargardet som är på jakt efter mördaren. Christina försvinner, och Roman börjar inse sanningen om vem han är.

Olivia och Chasseur drabbar samman på stålverket, Shelley får veta en hemsk sanning om sin familj, och Peter och Roman får reda på vem mördaren är.

Den tragiska avslutningen på morden i Hemlock Grove krossar familjerna Godfrey och Rumancek. Men det värsta av allt har inte inträffat än.

Peter återvänder till Hemlock Grove för att samla ihop pengar till Lyndas advokat, medan Roman försöker mätta sin nya hunger.

Roman bjuder in en utomstående gäst, Destiny försöker få klarhet i Peters drömmar, och Olivia försöker anpassa sig till sina krämpor.

Peter utforskar platsen från sina drömmar, och Olivia kräver lojalitet från Norman.

Romans hunger sätter hans självkontroll på prov, nya bevis i sökandet efter Shelley dyker upp, och Peter hjälper ett barn i nöd.

Miranda och Roman söker hjälp, och Peter och Destiny måste försöka komma på hur de ska hjälpa Lynda efter att hennes advokat förklarat att fallet är hopplöst.

Roman genomgår sin första behandling med doktor Pryce, och Norman stämmer träff med en älskad släkting han trodde var borta för alltid.

Den dysfunktionella familjen Godfrey träffas, och Peter och Romans strävan efter att rädda liv tvingar dem att avslöja vilka de egentligen är.

Roman berättar sanningen om familjen för Norman, Olivias rehabilitering tar en oväntad vändning, och Destiny får reda på vad mördarna planerar.

Medan Peter blir utfrågad fortsätter Roman med sin sista transfusion, och en oväntad allians bildas när det står klart att Olivias liv är i fara.

Peter återhämtar sig, Roman tar itu med olösta problem, och Norman har en sista konfrontation med Olivia.

Sökandet efter Miranda och Nadia leder till Spivaks förflutna, Roman träffar en mystisk främling, och Andreas och Destiny gör planer inför framtiden.

Annie avslöjar sina hemligheter för Roman när de letar efter en koppling mellan två attacker, och när Olivia behöver blod blir Miranda lämnad åt sitt öde.

Pryce når en slutsats om varelsens natur och söker samband med Spivak-monstret. Roman lär sig mer om upir-seder, och Peter frågar ut Andreas om kuppen.

Peter sätter en djärv plan i verket för att undvika ett krig mellan romerna och den kroatiska maffian, och Pryce har skrämmande nyheter efter sin smärtsamma avgiftning.

Ochoa uppmuntrar Olivia att prata med Annie. Destiny börjar bryta ihop i Andreas frånvaro, och Pryce hemsöks av minnen från sin barndom.

Olivias tillstånd förvärras, och hon avslöjar en chockerande hemlighet för Roman. Vargflocken skyr undan Peter, som försöker dölja sanningen om Andreas för Destiny.

En plan att rädda Olivia kräver ett besök på en upir-konferens, och Destiny konfronterar Roman angående Andreas.

Aitor överväger att lämna Hemlock Grove och ber Shelley att följa med honom, och Roman manipulerar Peter till att vända sig mot Milan.

Roman och Peter gör en hemsk upptäck i Spivaks stuga, Olivia har ont om tid, och Pryce tröstar en förkrossad Shelley.

Blinsky sköter om Romans skador. Annie lämnar Nadia med Shelley och konfronterar Olivia om sin fars död.