Een nieuw leven beginnen wanneer Hannah nog verpleegstertje moet spelen voor Adam blijkt echter niet zo evident. Marnie krijgt op het werk slecht nieuws te verwerken en als toemaatje een bezoek van haar moeder. Shoshanna vermijdt Ray op het feestje. De gebruinde Jessa keert terug van haar huwelijksreis.

Hannah krijgt ongevraagde muzikale aandacht van Adam, die gebukt gaat onder liefdesverdriet, en ergerlijke bedenkingen over haar schrijfsels vanwege Sandy. Elijah stelt zijn seksualiteit in vraag. Marnie sluit een loopbaancompromis wanneer haar dromen van een carrière als curator verpletterd worden. Jessa wentelt zich in haar leven als getrouwde vrouw. Shoshanna en Ray doen magische dingen. Elijah en Marnie verbergen een geheim.