A pesar de los sinsabores, Isabel y Fernando deben permanecer unidos si quieren ganar la guerra y ratificarse como monarcas de Castilla. Mientras Fernando y sus tropas luchan para derrotar a los rebeldes, Isabel gobierna.

Isabel da a luz al príncipe Juan. Victoria definitiva sobre Portugal y un heredero varón para las coronas de Castilla y Aragón. Isabel no ceja hasta lograr encerrar a su enemiga Juana en un convento. Isabel y Fernando difieren sobre la conveniencia de pactar con Francia e implantar la Inquisición.