На водной планете Мон-Каламари растёт напряжённость между воинственными кальмароподобными кворренами и миролюбивыми мон-каламари, которая обостряется после убийства короля планеты неизвестными, и передачи власти его малолетнему сыну, не имеющему авторитета среди квореннов. Для мирного урегулирования ситуации на планету пребывает Падме с джедаем-телохранителем, но, став свидетелем разжигания межрасовой распри послом сепаратистов, Амидала просит помощи у Совета джедаев. Однако пока подкрепление от республиканцев не прибыло, сенатору и её помощнику необходимо сделать всё, чтобы уберечь юного приёмника короля от покушения на его жизнь.

Застигнутые врасплох неожиданным нападением сепаратистов и присоединившихся к ним квореннов, принц Ли-Чар и его защитники находят тайное убежище под городом, что даёт графу и его новым союзникам возможность построить план дальнейших действий. Не в состоянии выслать ещё одну армию клонов, Йода предлагает найти ближайших к Мон-Каламари союзников, способных оказать помощь попавшим в ловушку джедаям и принцу. Выбор мастера-джедая падает на жителей планеты Набу - гунганов, которым Амидала и джедаи не раз помогали в трудных ситуациях. Но способны ли гунганы противостоять кворренам и графу?

После пленения остальных джедаев Тано оказывается единственной защитницей Ли-Чара, вместе с которым продолжает укрываться под городом. Граф, тем временем, приказывает Риффу Тамсону использовать любые средства, чтобы выманить принца и его телохранителя из укрытия и уничтожить последнюю надежду народа мон-каламари. Вскоре Ли-Чар принимает рискованное решение вернуть расположение кворренов, и, объединившись с ними против завоевателей, дать последним бой. Для реализации задуманного принц и Асока отправляются в лагерь военнопленных поговорить с капитаном Джиалом Акбаром, в то время как Носсору Ри открываются истинные намерения сепаратистских "союзников".