Emilio è alle prese con Nicola, un suo alunno al quanto irrequieto che si scopre essere diventato così a causa della scoperta della verità sul suo vero padre, e con sua figlia Sabrina, che vive a Milano con la madre Ilaria e che gli chiede di poter venire a vivere con lui a Terni. Barbara e Giulio intanto cominciano ad entrare in forte crisi, poiché ella è stufa dell'atteggiamento del compagno che pensa più al suo romanzo che a lei. Anche Vittorio non se la passa tanto bene, avendo avuto un leggero collasso causato da tutti gli sforzi che fa quotidianamente, comportandosi come se avesse ancora vent'anni.

Un collega di Emilio, Angelo Castagnola, ha un problema serio. La sua figlia adottiva, Emy, che è anche un'alunna di Emilio, sta per essere trasferita in Africa con i suoi zii, essendo scaduto l'affidamento, e teme che per lei sia difficile da accettare, considerando ormai lui e sua moglie Caterina i suoi genitori a tutti gli effetti. Decide quindi di provare, con l'aiuto di Emilio, a convincere gli zii di Emy a far rimanere la bambina in Italia. Intanto Barbara è in crisi con Giulio perché questi la trascura continuamente, preso com'è dalla sua seconda attività di scrittore.

Anita organizza a casa sua una caccia al tesoro, alla quale vorrebbe partecipassero tutti i compagni. Matteo però ha il problema della severità del padre, il Capitano Sandrelli che, a parte quando egli è a scuola, non gli permette di stare in nessun posto se non sotto la sua sorveglianza. Dopo aver inutilmente tentato Matteo di ottenere il permesso di partecipare, Emilio, con l'aiuto di Vittorio che tra l'altro è un vecchio superiore del Capitano, riesce a convincerlo a vincere questa paura di lasciare solo il figlio.

Emilio decide di fare, anziché il solito giornalino di classe, un vero e proprio TG, ma Benedetta ci rimane male perché Emilio vuole far fare un servizio a tutti i suoi alunni, mentre vuole essere solo lei a fare la conduttrice, come tra l'altro le era stato promesso dalla maestra di ruolo Paola Baiocchi. Così racconta tutto alla madre, la quale, dopo aver tentato invano a far cambiare idea ad Emilio, riferisce tutto alla Baiocchi, sua intima amica. Quest'ultima convoca Emilio per dirgli che se non farà fare a Benedetta la conduttrice esclusiva del TG, riprenderà il suo posto di insegnante di ruolo; ma anche stavolta Emilio si oppone, e la Baiocchi decide di ritornare, costringendolo ad andarsene. Benedetta allora si sente in colpa e chiede alla madre e alla Baiocchi, riuscendoci, di lasciar rimanere Emilio a scuola. Tra Giulio e Barbara tira ancora aria di crisi, come per Sabrina che assiste di nascosto ad un bacio tra Michele e la sua ex, pensando che lui la stia tradendo: invece era stata lei a baciarlo alla sprovvista, contro la sua volontà. Durante la cena, però Giulio si presenta a casa di Emilio, dove c'è anche Barbara, e le fa una proposta di matrimonio di fronte a tutti i presenti, cosa che la stupisce profondamente.

Daniele da alcuni giorni marina la scuola per andare a vendere degli oggetti per strada, cercando così di risolvere i problemi economici dei genitori. Giulio viene contattato da Gemma, una sua ex, che avendo dei dubbi sulla paternità del figlio, somigliante tantissimo a lui, gli chiede di fare il test del DNA, che però fortunatamente darà risultato negativo con grande sollievo sia di Giulio che di Barbara. Sabrina è arrabbiata col padre per la sua decisione di andarsene, soprattutto a seguito dell'assegnazione ad Emilio di una supplenza in una scuola di Milano.

Emilio è bloccato a casa con la febbre, e viene temporaneamente sostituito dal maestro Randa, che però ben presto si rivela un insegnante anomalo: infatti, prende di mira Nicola umiliandolo di fronte alla classe, arrivando addirittura a mettergli le mani addosso "per correggerlo". Nonostante Barbara, venuta a conoscenza della situazione e credendo nell'innocenza di Nicola, faccia di tutto per porre rimedio, Randa riesce ad avere la meglio. Allora interviene Emilio, seppur ancora malato e tramite uno stratagemma incastra il suo collega facendolo cacciare. Nel frattempo, Rita la figlia di Maria, venuta a Terni per sfuggire al compagno violento, decide di fare causa a quest'ultimo per i continui maltrattamenti verso lei ed il figlio, e non avendo i soldi necessari per pagare l'avvocato, interviene Tito che si offre di prestarle tale somma. Claudia, intanto grazie a Sabrina e Michele, viene selezionata per una parte in una fiction.

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Alessia, Martina e Matteo si recano da un mago di nome Elpidius, conosciuto in tutta Terni, per chiedergli come fare per far rimanere Emilio anche l'anno venturo. Questi gli consiglia di fare una specie di rito, che consiste nel bere una bevanda magica chiamata "filtro del Polo Nord", che farà sì che il loro maestro non parta. Emilio, venuto a conoscenza di tutto, dopo aver cercato invano di dissuadere i suoi alunni va dal mago Elpidius per sapere cosa gli abbia dato esattamente da bere, scoprendo così che, a causa di un disguido Elpidius ha dato involontariamente ai bambini una boccetta di cicuta; fortunatamente riesce ad arrivare a scuola un attimo prima che Alessia, Martina e Matteo si avvelenino. Barbara viene derubata durante la notte, di tutti i regali di nozze, compreso un ciondolo regalatogli da sua nonna da bambina, che però fortunatamente riesce a recuperare, mentre Emilio mosso a compassione per l'incidente capitato a Barbara, si offre nuovamente di fare da testimone a lei e Giulio.