17-ti letý Paul dokáže vidět duchy mrtvých. Nyní pomstychtivý duch - nebo Fade - prorazil do našeho světa a Paulovi přátelé a rodina jsou v oku bouře.

Neil zapálil chatrč, kde Fade zabil Helen, než vyhledal Paula, který měl noční můru představovat si smrt jeho rodiny. Jdou do opuštěného bývalého sirotčince, kde se Paul setkává se starým Ericem, duchem a bývalým lovcem Fade – neboli Angelicem – který v chlapci vidí vyvoleného v boji proti zlu. Později té noci Neil zachrání Paula před Fade, který dále zabije dva spolužáky, kteří se mu posmívali. Zavolá se policie a Mark, který netuší, že ho Sarah vidí při sexu s nakladačem, jim řekne, že našel fotky své bývalé manželky na psychiatrii...