Miközben mindenki Scully 33. születésnapját ünnepli, egy különös nő tájékoztatja Muldert, hogy Max Fenig, a NICAP tagja egy repülőgép szerencsétlenségben életét vesztette. Amikor Mulder a helyszínre látogat, sugárzás okozta égéseket talál Max testén, amiből azt gyanítja, hogy a gépet egy UFO támadta meg.

Mulder búvárként merül alá egy tóba, hogy egy feltételezett másik repülőgép roncsai után kutasson. A hadsereg azonban közbelép és letartóztatja. Közben Frisch őrmester ellen merényletet kísérelnek meg, Scully jelenlétében. Muldernek meggyőződése, hogy a lezuhant repülőgép egy ufóval ütközött, amit a hadsereg parancsára lőttek le.