Přímé pokračování epizody Anasaziové. Mulder je nezvěstný, ne-li mrtvý, a osamocená Scullyová po svém suspendování nemůže věřit již nikomu ve svém okolí.

Na scéně se opět objevuje Mulder. Jeho život i život Scullyové však ohrožuje páska s tajnými informacemi, po které touží Muž s cigaretou.

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mimozemským černým olejem, který lze spatřit u lidí v jejich očích. Francouzská záchranná loď Piper Maru objeví na dně Tichého oceánu bojovou stíhačku z 2. světové války. K překvapení potápěče, který ji objevil, na něj z jejího kokpitu vykoukne pilot s olejem v očích. Agenti se pouštějí po stopách černého oleje, který mezitím mění své hostitele.

Mezitím je odloženo vyšetřování smrti sestry agentky Scullyové...