Mulder és Scully egy hajléktalan, Roger Crockett brutális meggyilkolásának ügyében nyomoz, akit Atlantic City erdős külvárosában öltek meg és testét félig megették. Mulder azt feltételezi, hogy az ügy kapcsolatban áll egy 1947-es gyilkossággal, amikor egy autóst támadtak meg és ették meg a holttestét. Az ügynökök Atlantic City-be utaznak, és a hullaházban kezdenek nyomozni. Itt vitába keverednek Thompson nyomozóval, a helyi detektívvel. Mulder ezután saját szakállára folytatja a nyomozást.