Malgré la volonté évidente de la police d'Atlantic City d'étouffer la découverte d'un corps humain cannibalisé dans le Parc National du New Jersey, Mulder poursuit son enquête sur ce qu'il pense être un maillon manquant dans l'évolution de l'espèce humaine. Pendant ce temps, Scully qui assiste à l'anniversaire de son filleul, se pose des questions sur l'orientation de sa vie...