Scully aggredisce verbalmente Skinner e costui dichiara di essersi compromesso. Il Fumatore rapisce Mulder, con l'aiuto di Fowley. Kritschgau è convinto che la malattia di Fox sia il risultato della precedente esposizione al virus del cancro nero. Krycek aggredisce Skinner.

Mulder e Scully indagano sulla scomparsa di una bambina. La madre ha vergato su un foglio una strana richiesta che termina con un riferimento a Babbo Natale. Mulder decide di occuparsi del caso, poiché gli ricorda quello della sorella.