Mulder离开了Scully和William，无影无踪。Scully发现William可以隔空移物！几个环保部门官员相继离奇死亡，他们的死都与一个神秘女人有关，这个女人神出鬼没刀抢不入还能在水下呼吸，并且跟踪着Scully；这个女人是谁？William身上发生了什么事？好戏才刚刚开始~！

承接上一集，神秘女人身份曝光！她的名字叫Shannon,是狗探在海军陆战队时候的战友，被改造成了超级战士，那几个环保部门的人是她杀的，但她声称那是因为要阻止超级战士的最新一步计划：通过饮用水将可以改变基因的物质传送到每一个家庭，从而制造超级战士！与此同时，在公海上进行着超级战士研发工作的试验船接到通知要马上终止一切研究，并毁灭证据！而Monica又发现Shannon的真实身份：受雇于司法部，专门完成血腥任务，她认为Shannon对他们撒了谎，但试验船倒是可能揭开William身世之谜的一个关键！三人过关斩将，从入试验船，就在即将找到真相的一刻……船爆炸了，三人幸运的得以逃脱，但真相又一次对他们关上了大门……