Agentka Scullyová narazí v poušti Utahu na zapadlou osadu, jejíž osadníci jsou sdruženi v tajemném náboženském kultu.

Agenti Scullyová a Doggett musí zabránit muži v tom, aby vraždil ty, kteří mu zničili život. Muž je totiž výsledkem experimentu a jeho téměř nezničitelné tělo je z kovu.

Podivná smrt těžařů přivádí agenty Doggetta a Muldera na ropnou plošinu v Golfském zálivu, kde zjistí, že celá posádka je již infikována mimozemským černým olejem.