Nevadan autiomaan yli pyyhkäisevä lentävä lautanen aiheuttaa uskomattoman muutoksen alueella vierailevassa Mulderissa ja eräässä paikkakunnalla pysyvästi asuvassa virkamiehessä.

Mulder yrittää sopeutua perhe-elämään Nevadan autiomaassa, samalla kun hänen hahmossaan esiintyvä Morris Fletcher ottaa Scullyn suureksi hämmästykseksi kaiken irti poikamiespäivistään.

Scullyn tutkimuksen kohteena on rikoksen uhreja kamerallaan ikuistava vanha mies, joka kertoo vaistoavansa kuoleman läheisyyden.

Avioparina esiintyvät Mulder ja Scully muuttavat suositulle omakotialueelle kolmen mysteerisen katoamistapauksen jälkeen.

Salaperäinen tiedemies kertoo Scullylle, että Mulderin tila johtuu mustasta öljystä, jonka kanssa Mulder joutui tekemiseen joitakin vuosia sitten.

Kalifornialaisen pikkutytön salaperäinen katoaminen johdattaa Mulderin, Scullyn ja Skinnerin lopulta joulupukin kylään.

Lain nimessä/Cops-sarjan tyyliin tehty erikoisohjelma. Ohjelman materiaali on kuvattu täyden kuun aikaan Los Angelesissa, suurkaupungin vaaroja uhmaten...